13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001838660
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
16 檔
48.1%
Q1 2024の報告期間中、Marks Wealth, LLC（CIK: 0001838660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Marks Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JEPQ, JEPI, XLC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 44.37% | -0.10% | — | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 15.84% | — | — | |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 10.37% | — | — | |
| 4 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 7.43% | — | — | |
| 5 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-その他 | 6.01% | — | +53.84% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 5.40% | — | — | |
| 7 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 5.25% | — | +33.43% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 4.15% | — | — | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | — | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.01% | — | |
| 11 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | -0.72% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 14 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.08% | — | +0.82% | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marks Wealth, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 16 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は JEPQ (44.4%)、JEPI (15.8%)、XLC (10.4%) です。最大保有銘柄 JEPQ がポートフォリオの約 44.4% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。