LC
Lvm Capital Management Ltd/mi 13F申告と機関保有銘柄詳細（Q2 2026）
Lvm Capital Management Ltd/miCIK: 0001053054
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$11.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 163
LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MIは最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$11.9億、四半期回転率は24.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.27
- 回転率
- 24.85
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 70.15
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.94
Lvm Capital Management Ltd/miが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 163 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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全売却 XOM
新規購入 30233Q108
増加 AMAT
-6.4% $2358.4万
増加 CSCO
-3.0% $1419.6万
減少 NOC
+3.1% -$612.5万
増加 PANW
-2.8% $987.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.83% | +0.04% | -0.77% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 7.36% | +0.39% | -2.52% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.27% | -0.65% | -0.46% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.07% | +0.67% | -0.34% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 3.99% | +1.72% | -6.40% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.83% | +0.31% | -1.23% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.72% | +0.87% | -2.96% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.64% | +0.12% | +0.88% | |
| 9 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 3.32% | +0.35% | -0.74% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.01% | -0.26% | -0.19% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 2.85% | +2.85% | NEW | ||
| 12 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.34% | -0.04% | +1.47% | |
| 13 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 2.27% | +0.44% | -2.35% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.26% | -0.01% | -0.01% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.23% | -0.24% | -0.07% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.89% | -0.61% | -0.51% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.71% | -0.80% | +3.08% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.66% | -0.08% | +0.14% | ||
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.66% | — | +0.14% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.65% | -0.02% | +15.88% | |
| 21 | IDA | Idacorp Inc | 株式-公益事業 | 1.63% | -0.09% | +1.09% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.60% | +0.73% | -2.82% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.59% | -0.02% | +0.14% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | +0.03% | +0.24% | |
| 25 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 1.37% | -0.07% | +0.30% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | -14.95% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.04% | +0.96% | |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.51% | -0.15% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.09% | — | -2.19% | |
| 30 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.05% | -3.27% | |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.22% | +1.46% | |
| 32 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.47% | -3.80% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.11% | -2.00% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.11% | -6.19% | |
| 35 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | +3.04% | |
| 36 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.68% | -0.10% | -1.76% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.21% | +0.15% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.06% | +2.44% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.22% | -0.46% | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +1.59% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +3.25% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.02% | -0.01% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | +3.82% | |
| 45 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.38% | -0.02% | +5.73% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.01% | +0.17% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.15% | -5.56% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.02% | -1.06% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.29% | +0.06% | +0.09% | |
| 50 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -1.32% |
1–50 of 164
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.7%
- 標準偏差
- +10.8%
- ベータ
- +0.78
- アルファ
- +3.5%
- 最大ドローダウン
- -5.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +20.3%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +3.46
- スタッツァー指数
- +0.51
- トレイナーレシオ
- +0.25
- スターリングレシオ
- +1.42
- カルマーレシオ
- +4.01
- インフォメーションレシオ
- -0.18
- トラッキングエラー
- +4.7%
- 下方標準偏差
- +5.5%
- プラス月比率
- +75%
- マイナス月比率
- +25%
- 最良12ヶ月
- +36.6%
- 最悪12ヶ月
- +5.9%
- 効率性レシオ
- +0.69
- シャープレシオ
- +1.78
- セクター分散度
- +11.4%
- 歪度
- -0.43
- 尖度
- -0.13
- アップサイドポテンシャル
- +4.95
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 163 | $11.9億 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 160 | $10.6億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 161 | $10.8億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 165 | $10.4億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 154 | $9.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 151 | $9.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 155 | $9.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 142 | $8.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | $8.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 141 | $8.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 147 | $7.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 138 | $7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 142 | $7.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 143 | $7.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | $6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | $6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | $6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 142 | $7.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | $7.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 132 | $6.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 132 | $6.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 130 | $6.2億 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 125 | $5.9億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 109 | $5.2億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 107 | $4.9億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 103 | $4.1億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 118 | $5.1億 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 116 | $4.7億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 110 | $4.4億 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 110 | $4.4億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 105 | $3.8億 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 113 | $4.4億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 112 | $4.1億 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 114 | $4.3億 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 118 | $4.4億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 117 | $4.2億 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 117 | $3.9億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 116 | $3.9億 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 116 | $3.6億 | 79 | ||
| 2016 Q3 | 113 | $3.1億 | 76 | ||
| 2016 Q2 | 115 | $3.5億 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 108 | $3.2億 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 106 | $2.8億 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 107 | $2.8億 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 113 | $3.0億 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 110 | $3.0億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 119 | $3.0億 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 118 | $3.0億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 113 | $3.1億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 116 | $2.9億 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 116 | $2.8億 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 111 | $2.7億 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 120 | $2.5億 | — |
今四半期の持株変動
Lvm Capital Management Ltd/miの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 全売却: Salesforce Inc (CRM); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.9% | NEW | 新規購入 | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.7% | -6.40% | 減少 |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.9% | -2.96% | 減少 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | -2.82% | 減少 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | -0.34% | 減少 |
| 6 | FTNT | Fortinet Inc | +0.5% | -0.15% | 減少 |
| 7 | NVT | nVent Electric plc | +0.4% | -2.35% | 減少 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | -2.52% | 減少 |
| 9 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | -0.74% | 減少 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -1.23% | 減少 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -2.62% | 減少 |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.88% | 増加 |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 14 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | IP | International Paper Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | CLX | Clorox Company | +0.1% | +209.77% | 増加 |
| 22 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.77% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +0.96% | 増加 |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | -9.06% | 減少 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.24% | 増加 |
| 30 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | 0% | +1.17% | 増加 |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | NEW | 新規購入 |
| 32 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | 0% | +3.04% | 増加 |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | 0% | +1.59% | 増加 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.06% | 減少 |
| 35 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | — | 変化なし |
| 36 | FITB | Fifth Third Bancorp | 0% | -1.44% | 減少 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 39 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | 0% | NEW | 新規購入 |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 41 | SYY | Sysco CORP | 0% | -1.69% | 減少 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -0.87% | 減少 |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +300.00% | 増加 |
| 44 | MRNA | Moderna Inc | 0% | +0.01% | 増加 |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +2.16% | 増加 |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | — | 変化なし |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | — | 変化なし |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 0% | -8.82% | 減少 |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +500.00% | 増加 |
| 50 | OMZNF | Osisko Metals Inc | 0% | +22.17% | 増加 |
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* 本レポートはAlphaSMOチームによって独占提供されています。AlphaSMOはウェブ上で最も権威ある13F / インサイダー取引データベースであり、投資家に最も正確なインサイダー取引および大口保有の追跡を提供します。
提出履歴
FAQ
Lvm Capital Management Ltd/miとはどのような機関投資家ですか？
Lvm Capital Management Ltd/miは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.9億、163 件のポジションが開示されています。
Lvm Capital Management Ltd/miの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lvm Capital Management Ltd/miの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple Inc (AAPL) — $1.1億 (8.8%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — $8796.4万 (7.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $6294.5万 (5.3%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — $6059.6万 (5.1%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — $4765.1万 (4.0%)
Lvm Capital Management Ltd/miは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lvm Capital Management Ltd/miは106件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、30件の保有増加、49件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 全売却: Salesforce Inc (CRM); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)
Lvm Capital Management Ltd/miはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLvm Capital Management Ltd/miの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.0%
• Health Care: 19.9%
• Financials: 9.5%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Staples: 6.0%
• Communication Services: 5.1%
投資プロファイル
Lvm Capital Management Ltd/miの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは20.3%で、S&P 500を3.5ポイント上回りました。ベータは0.78（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは50%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、取引ペースは中程度です。セクターはInformation Technologyに41.0%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で0から25へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はAMATを積み増す一方（+$2822.7万、現在$4765.1万）、ABTを削減しています（-$104.1万、保有額は$258.6万）。
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開発者アクセス
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lvm-capital-management-ltd-miCLI コマンド
npx alphasmo institutions get lvm-capital-management-ltd-mi