13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001807270
申告総資産額
$8897.2万
$8897.2万
111 檔
49.2%
Q1 2026の報告期間中、Luminist Capital LLC（CIK: 0001807270）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8897.2万 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Luminist Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 120 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TFLO, SHV, SGOL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 29.94% | -9.66% | +75.17% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.65% | -3.41% | +57.18% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 7.56% | -1.28% | -4.24% | |
| 4 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 6.83% | -0.54% | +9.36% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.24% | +3.56% | -55.00% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.24% | -4.24% | EXIT | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 4.22% | -0.67% | +8.21% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.07% | +5.01% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.25% | -0.97% | +5.08% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.10% | +2.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.07% | +5.11% | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.89% | +0.25% | +143.54% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.04% | +0.16% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.39% | -0.11% | -6.47% | |
| 15 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.26% | +0.18% | +7.69% | |
| 16 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.20% | +0.25% | -10.96% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.19% | -1.16% | +2.22% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.19% | -1.16% | +12.16% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.18% | +0.21% | +9.78% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.17% | +0.36% | -10.12% | |
| 21 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.10% | -0.39% | +72.56% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.82% | +1.60% | -55.80% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.75% | -0.11% | -86.67% | |
| 24 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.70% | -0.03% | -1.53% | |
| 25 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.12% | -5.37% | |
| 26 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +3.95% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.41% | -0.12% | — | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.19% | -14.89% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.01% | -6.39% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.07% | +8.14% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | +0.18% | — | |
| 33 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-テック型 | 0.28% | +0.03% | +17.57% | |
| 34 | HYGW | Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +5.98% | |
| 35 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 36 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | +0.08% | -33.40% | |
| 38 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 39 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +1.28% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.03% | +210.84% | |
| 41 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 42 | YGLD | Simplify Gold Strategy ETF | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.04% | +11.49% | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.19% | +0.11% | — | |
| 44 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 45 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.11% | +66750.00% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.17% | +3.48% | -95.86% | |
| 47 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-その他 | 0.14% | +0.03% | +28.24% | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.14% | +0.01% | +4.86% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.01% | +537.50% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.13% | +0.08% | -1.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Luminist Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8897.2万、保有銘柄数は 111 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は TFLO (29.9%)、SHV (9.7%)、SGOL (7.6%) です。最大保有銘柄 TFLO がポートフォリオの約 29.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPSM
市值: $319.1万
今期最大全売却 / 減却
VYM
前期市值: $343.0万
Q1 2026 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 30 件、追加買付 29 件、減却 17 件、全売却 120 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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