13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842840
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
132 檔
20.3%
Q1 2025の報告期間中、Lokken Investment Group LLC（CIK: 0001842840）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Lokken Investment Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, VUG, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.88% | -1.64% | +8.08% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.13% | -0.06% | +8.63% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.23% | -0.21% | +0.48% | |
| 4 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.38% | +0.14% | +31.74% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.10% | +2.41% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.35% | -0.21% | -0.68% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.06% | +14.84% | |
| 8 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.43% | +8.27% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.05% | -0.05% | +21.80% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.13% | +7.61% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 2.58% | — | +8.97% | |
| 12 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 2.48% | -0.25% | +9.06% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.08% | -0.18% | +3.57% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.03% | +0.25% | -4.10% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.25% | -1.21% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -0.89% | +36.78% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.85% | — | +3.94% | |
| 18 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-コモディティ | 1.58% | -0.14% | +16.81% | |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.50% | +0.29% | +2.78% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.03% | -0.47% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | — | +67.87% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.01% | +13.19% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.77% | +7.41% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | +0.59% | +3.88% | |
| 25 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.95% | — | +4.06% | |
| 26 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.92% | -0.02% | -1.62% | |
| 27 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.91% | — | +344.90% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.45% | -2.23% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.03% | -6.89% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | -1.92% | |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.79% | — | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.77% | — | +10.10% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.07% | -19.14% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.49% | -2.85% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +3.39% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.70% | — | +1.92% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | +0.03% | -25.73% | |
| 38 | SMHX | Vaneck Fables Smicndctr ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.05% | +22.99% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.46% | +7.41% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +16.15% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.66% | +0.10% | +11.07% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -41.21% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.62% | +0.04% | +0.06% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +3.21% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +9.10% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.59% | — | +10.91% | |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.58% | — | +5.66% | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.56% | — | +4.74% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.55% | — | +6.88% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | — | +17.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lokken Investment Group LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 132 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTV (7.9%)、VUG (6.1%)、GLD (4.2%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTV
市值: $1869.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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