13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842840
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
157 檔
21.7%
Q3 2024の報告期間中、Lokken Investment Group LLC（CIK: 0001842840）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Lokken Investment Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTV, VUG, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.34% | -1.64% | +3.18% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.58% | -0.06% | +3.22% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.17% | -0.10% | +2.47% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.63% | -0.21% | +1.90% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.58% | -0.21% | -0.06% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.13% | +3.94% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.25% | +2.30% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.45% | +0.25% | +3.27% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.06% | +7.34% | |
| 10 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.14% | +5.11% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | — | |
| 12 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 2.14% | -0.25% | +4.09% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.10% | -0.18% | +5.01% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.09% | -0.05% | — | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.73% | — | +0.73% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.63% | +0.29% | +0.65% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.89% | -0.71% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.03% | +8.69% | |
| 19 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.14% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.77% | +0.93% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +4.57% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.00% | -0.01% | +2.22% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.98% | +0.03% | -2.83% | |
| 24 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.43% | — | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.45% | -0.72% | |
| 26 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.94% | -0.02% | +2.82% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.07% | -3.57% | |
| 28 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-コモディティ | 0.92% | -0.14% | +3.22% | |
| 29 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.91% | — | +1.50% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.03% | +7.07% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | +5.10% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | +0.59% | +0.09% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.82% | — | +3.49% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.46% | +4.70% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | +5.92% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.49% | +883.97% | |
| 37 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +1.16% | |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +1.97% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | +0.64% | |
| 40 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.65% | — | +8.34% | |
| 41 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +7.39% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | — | +7.92% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.18% | -0.84% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +7.90% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.56% | — | +13.84% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.55% | — | +7.69% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +7.86% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +7.94% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.54% | — | +8.30% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.53% | +0.10% | +9.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lokken Investment Group LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 157 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTV (8.3%)、VUG (6.6%)、VB (4.2%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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