13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001988563
申告総資産額
$7.1億
$7.1億
191 檔
47.5%
Q1 2026の報告期間中、LJI Wealth Management, LLC（CIK: 0001988563）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.1億 に達し、合計 191 件の保有銘柄を報告しました。
LJI Wealth Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ITOT, SLQD, FLOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 27.79% | -0.55% | +1.05% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 11.03% | +0.51% | +4.53% | |
| 3 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.30% | -0.13% | -0.59% | |
| 4 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 5.20% | -1.67% | +3.92% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.84% | -3.27% | +4.44% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.26% | -0.09% | -3.72% | |
| 7 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-その他 | 3.14% | -2.90% | +4.03% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.04% | +7.28% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.43% | -0.02% | +0.63% | |
| 10 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 2.43% | -0.38% | +3.63% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.42% | +0.16% | +3.03% | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.23% | +0.04% | +1.64% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | -0.02% | -6.64% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.20% | -9.69% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.12% | +1.71% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | +0.08% | +1.14% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.10% | -0.25% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.88% | -0.25% | +0.40% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | +32.27% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.01% | +1.97% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.02% | +5.10% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.43% | -0.09% | -13.85% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.04% | -2.76% | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.14% | -51.74% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.02% | +22.76% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.09% | +2.34% | |
| 27 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.37% | -0.20% | -8.93% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.09% | -3.81% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.36% | +0.04% | +27.40% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.08% | -0.98% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.35% | — | -0.48% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.03% | +1.07% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +9.65% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 35 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | -2.26% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | -42.51% | |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.29% | +0.02% | -0.28% | |
| 38 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.03% | +0.08% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.17% | +5.51% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +1.38% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -33.62% | |
| 43 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | — | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.04% | +5.89% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.06% | — | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | -63.35% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.01% | +0.12% | |
| 48 | HROW | Harrow Inc | 株式-その他 | 0.22% | +0.06% | +152.94% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +2.87% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | -1.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LJI Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.1億、保有銘柄数は 191 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ITOT (27.8%)、SLQD (11.0%)、FLOT (5.3%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 27.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ICSH
市值: $168.3万
今期最大全売却 / 減却
DUSB
前期市值: $95.0万
Q1 2026 中に合計 158 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 63 件、減却 70 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。