13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001799877
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
207 檔
13.4%
Q1 2026の報告期間中、Live Oak Private Wealth LLC（CIK: 0001799877）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 207 件の保有銘柄を報告しました。
Live Oak Private Wealth LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, SCHW, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全207銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.37% | -0.50% | -0.14% | |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.81% | -0.46% | -0.67% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.72% | -0.09% | +0.15% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.53% | +2.66% | +21.33% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.51% | -0.05% | -0.51% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.38% | +0.11% | -25.57% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.30% | -0.68% | -0.95% | |
| 8 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 2.28% | -0.37% | -3.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.33% | +3.88% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.16% | +0.12% | -18.55% | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.15% | -0.32% | +1.05% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.08% | -0.07% | -0.87% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.96% | -0.59% | -0.35% | |
| 14 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.86% | -0.48% | -14.45% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.81% | -0.21% | -0.89% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.79% | +0.77% | +4.07% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.70% | -0.21% | -12.26% | |
| 18 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.65% | -0.23% | -0.95% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.18% | -1.64% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.55% | +0.42% | -2.57% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.43% | +0.32% | |
| 22 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.42% | -1.42% | EXIT | |
| 23 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.41% | -0.32% | -1.24% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.05% | -1.16% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.37% | -0.23% | +0.33% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -0.08% | -0.74% | |
| 27 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.31% | -0.23% | +3.46% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.25% | +0.11% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.19% | +24.77% | |
| 30 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.22% | +0.20% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.20% | -0.10% | +2.69% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.28% | +0.06% | |
| 33 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.16% | +0.05% | +2.56% | |
| 34 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 1.15% | -0.09% | -2.31% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.11% | +0.45% | +46.18% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.34% | -0.43% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.94% | +14.23% | |
| 38 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 株式-その他 | 1.04% | +0.13% | +0.88% | |
| 39 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.03% | -0.14% | +1.69% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.01% | -0.01% | +3.27% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.01% | -0.03% | +2.30% | |
| 42 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.08% | +47.24% | |
| 43 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.08% | +12.55% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.14% | +3.41% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.28% | -2.11% | |
| 46 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.91% | -0.01% | +5.03% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.80% | +0.27% | +16.35% | |
| 48 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.77% | -0.73% | +12.79% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.75% | +0.14% | -0.61% | |
| 50 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.08% | +3.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Live Oak Private Wealth LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 207 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BRK-B (4.4%)、SCHW (2.8%)、AAPL (2.7%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SUNB
市值: $374.8万
今期最大全売却 / 減却
JBL
前期市值: $244.1万
Q1 2026 中に合計 138 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 62 件、減却 59 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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