13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001799877
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
188 檔
12.6%
Q1 2025の報告期間中、Live Oak Private Wealth LLC（CIK: 0001799877）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 188 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Live Oak Private Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-B, SCHW, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.74% | -0.50% | -1.17% | |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.81% | -0.46% | +0.63% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.77% | -0.09% | -0.96% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.55% | -0.05% | +0.95% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.33% | -0.98% | |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.31% | -0.32% | +0.57% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.30% | +0.11% | +1.58% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.15% | +0.28% | +2.08% | |
| 9 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 2.07% | -0.37% | +42.62% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.06% | -0.07% | -0.47% | |
| 11 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.68% | +1.79% | |
| 12 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.89% | -0.23% | -0.11% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.86% | +0.12% | -0.04% | |
| 14 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.85% | -0.21% | +1.03% | |
| 15 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.85% | -0.23% | +11.52% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.83% | -0.59% | +1.60% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.72% | -0.34% | +0.31% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.68% | -0.23% | +1.31% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.53% | -0.10% | +0.97% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.25% | +3.92% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.51% | -0.21% | -5.98% | |
| 22 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.49% | +0.05% | +0.34% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.42% | +0.51% | |
| 24 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.41% | — | -21.74% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.39% | — | +18.04% | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.39% | +0.77% | +16.08% | |
| 27 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.18% | +1.60% | |
| 28 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.38% | -0.14% | +0.66% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.43% | +0.29% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.94% | +0.57% | |
| 31 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.32% | +38.15% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.18% | -0.03% | +26.39% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.19% | +6.07% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.13% | -0.48% | +5.50% | |
| 35 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.08% | +6.67% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.08% | +5.64% | |
| 37 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | +4.14% | |
| 38 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.98% | +0.20% | — | |
| 39 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.72% | EXIT | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.05% | +6.98% | |
| 41 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.97% | — | +3.18% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.02% | +9.97% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.94% | -0.01% | +0.70% | |
| 44 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.08% | +8.12% | |
| 45 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.85% | -0.09% | +8.58% | |
| 46 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.85% | -0.08% | +0.63% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.14% | +13.53% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.28% | -0.24% | |
| 49 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 株式-その他 | 0.74% | +0.13% | +30.86% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.06% | -2.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Live Oak Private Wealth LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 188 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BRK-B (5.7%)、SCHW (2.8%)、AAPL (2.8%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-B
市值: $3539.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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