13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001799877
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
184 檔
12.6%
Q4 2024の報告期間中、Live Oak Private Wealth LLC（CIK: 0001799877）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 184 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Live Oak Private Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、35 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.12% | -0.50% | -6.34% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.26% | -0.09% | -3.56% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.94% | -0.33% | -6.28% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.87% | +0.11% | -4.32% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.76% | -0.05% | -2.40% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.74% | -0.46% | -1.42% | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.52% | -0.32% | -1.99% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.37% | +0.12% | -2.78% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.11% | +0.28% | -0.16% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.10% | -0.07% | -2.20% | |
| 11 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 2.09% | -0.21% | -3.09% | |
| 12 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.81% | -0.23% | -0.45% | |
| 13 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -0.68% | +3.88% | |
| 14 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.74% | — | -18.60% | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.25% | +5.17% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.65% | -0.23% | -0.92% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | -0.59% | -0.91% | |
| 18 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.57% | +0.05% | -1.77% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.34% | -0.03% | |
| 20 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 1.50% | -0.37% | -35.94% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.46% | — | -1.93% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.45% | -0.21% | -2.17% | |
| 23 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.43% | -0.23% | +389.60% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.42% | -0.10% | -1.15% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.42% | -0.68% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.43% | -1.47% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.94% | -1.86% | |
| 28 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.28% | -0.14% | -1.90% | |
| 29 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.27% | -0.08% | -1.83% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.19% | -3.12% | |
| 31 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.18% | -0.91% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.18% | +0.77% | +1.37% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.08% | -0.38% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.11% | -0.03% | -1.14% | |
| 35 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | -1.47% | |
| 36 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.09% | +0.20% | -6.75% | |
| 37 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.03% | — | -0.67% | |
| 38 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.08% | +0.18% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.01% | -0.01% | -2.69% | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.05% | +0.56% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.02% | -2.24% | |
| 42 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.94% | -0.09% | -1.33% | |
| 43 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.89% | -0.08% | -3.09% | |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.12% | +0.54% | |
| 45 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.86% | -0.48% | -0.04% | |
| 46 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.03% | +0.78% | |
| 47 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.72% | EXIT | |
| 48 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.84% | NEW | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.32% | -23.46% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.77% | +0.14% | -7.30% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.4% | -1.42% | 減少 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -4.32% | 減少 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -2.78% | 減少 |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | -2.40% | 減少 |
| 5 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.3% | +0.54% | 増加 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -2.20% | 減少 |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -1.15% | 減少 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -3.56% | 減少 |
| 12 | MKL | Markel Group Inc | +0.2% | -0.45% | 減少 |
| 13 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | JBL | Jabil Inc | +0.2% | -0.67% | 減少 |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | -3.12% | 減少 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.68% | 減少 |
| 17 | BN | Brookfield CORP | +0.2% | -3.09% | 減少 |
| 18 | VTRS | Viatris Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | -2.69% | 減少 |
| 20 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.1% | +389.60% | 増加 |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 22 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.40% | 増加 |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | 0% | +1.37% | 増加 |
| 25 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -2.17% | 減少 |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | -18.60% | 減少 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -1.14% | 減少 |
| 28 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -0.1% | -7.68% | 減少 |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -3.47% | 減少 |
| 30 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.1% | -6.75% | 減少 |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -2.24% | 減少 |
| 32 | A | Agilent Technologies Inc | -0.1% | +0.18% | 増加 |
| 33 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.1% | -1.83% | 減少 |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | -4.23% | 減少 |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -1.86% | 減少 |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -0.38% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -6.28% | 減少 |
| 38 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | -0.2% | +0.78% | 増加 |
| 39 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | +5.17% | 増加 |
| 41 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.2% | -0.91% | 減少 |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.2% | -1.99% | 減少 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -6.34% | 減少 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -0.16% | 減少 |
| 45 | MOS | Mosaic Co/the | -0.3% | -42.49% | 減少 |
| 46 | SLB | Slb LTD | -0.3% | -23.46% | 減少 |
| 47 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -0.04% | 減少 |
| 48 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.5% | +3.88% | 増加 |
| 49 | DLTR | Dollar Tree Inc | -0.6% | -35.94% | 減少 |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.7% | -69.68% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Live Oak Private Wealth LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 184 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BRK-B (5.1%)、AAPL (3.3%)、MSFT (2.9%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFAU
市值: $158.6万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $108.7万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 8 件、減却 35 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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