13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001799877
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
180 檔
12.9%
Q3 2024の報告期間中、Live Oak Private Wealth LLC（CIK: 0001799877）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Live Oak Private Wealth LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SLB
市值: $698.2万
今期最大全売却 / 減却
FERG
前期市值: $322.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.36% | -0.50% | -0.98% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.10% | -0.33% | -2.08% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.04% | -0.09% | -0.98% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.73% | -0.32% | +18.37% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.54% | +0.11% | -1.23% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.46% | -0.05% | -0.29% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.36% | +0.28% | -1.09% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.35% | -0.46% | +2.28% | |
| 9 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.68% | -0.05% | |
| 10 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 2.12% | -0.37% | +59.86% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.06% | +0.12% | +0.06% | |
| 12 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.92% | -0.21% | -1.27% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.88% | -0.25% | +1.64% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.82% | -0.07% | -14.53% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.80% | — | -0.65% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.59% | +2.56% | |
| 17 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.60% | -0.23% | +1.16% | |
| 18 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.55% | +0.05% | -0.21% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.51% | -0.23% | +1.31% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.50% | -0.21% | -0.26% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.34% | -1.12% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.47% | — | +14.98% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.18% | -3.97% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.40% | -0.94% | +0.25% | |
| 25 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.37% | -0.08% | +0.54% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.08% | +1.08% | |
| 27 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.29% | -0.23% | +0.67% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.43% | -0.16% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.23% | +0.42% | -2.13% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.22% | +0.77% | +1.47% | |
| 31 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.21% | -0.14% | -0.32% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.20% | -0.10% | +4.80% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.19% | -0.48% | +0.58% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.17% | -0.03% | +19.98% | |
| 35 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.17% | +0.20% | -0.32% | |
| 36 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.32% | — | |
| 37 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.08% | -1.44% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.19% | -6.12% | |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.05% | +4.15% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.02% | -2.07% | |
| 41 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.03% | +10.45% | |
| 42 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +0.97% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.97% | — | -2.13% | |
| 44 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.92% | -0.09% | +1.95% | |
| 45 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.72% | EXIT | |
| 46 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.88% | -0.08% | +1.39% | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.84% | NEW | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.86% | -0.01% | +1.80% | |
| 49 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.84% | — | +0.17% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.28% | +0.31% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | Slb LTD | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.7% | +18.37% | 増加 |
| 3 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.4% | -0.05% | 減少 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | +14.98% | 増加 |
| 6 | BN | Brookfield CORP | +0.3% | -1.27% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | -0.98% | 減少 |
| 8 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.2% | +10.45% | 増加 |
| 9 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | -0.65% | 減少 |
| 10 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | +0.58% | 増加 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -0.26% | 減少 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -1.09% | 減少 |
| 13 | MET | Metlife Inc | +0.2% | -0.21% | 減少 |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +19.98% | 増加 |
| 15 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +1.64% | 増加 |
| 16 | AON | Aon plc | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.98% | 減少 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +1.31% | 増加 |
| 19 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 20 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.1% | +0.67% | 増加 |
| 21 | IVZ | Invesco Ltd. | +0.1% | +1.95% | 増加 |
| 22 | ES | Eversource Energy | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.1% | +0.54% | 増加 |
| 24 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | -1.44% | 減少 |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +6.20% | 増加 |
| 26 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +0.94% | 増加 |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +6.22% | 増加 |
| 28 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +1.39% | 増加 |
| 29 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.1% | -2.90% | 減少 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -1.12% | 減少 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -2.13% | 減少 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +4.80% | 増加 |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | 0% | +1.47% | 増加 |
| 34 | DLTR | Dollar Tree Inc | 0% | +59.86% | 増加 |
| 35 | FHN | First Horizon CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | -0.01% | 減少 |
| 37 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | -0.2% | +1.39% | 増加 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -6.12% | 減少 |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | +1.08% | 増加 |
| 40 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | +1.80% | 増加 |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.3% | +0.25% | 増加 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | +0.06% | 増加 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -14.53% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -2.08% | 減少 |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.4% | +2.28% | 増加 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -1.23% | 減少 |
| 47 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.5% | -97.56% | 減少 |
| 48 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | -0.8% | -90.11% | 減少 |
| 50 | UL | Unilever PLC | -1% | -96.16% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Live Oak Private Wealth LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 180 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BRK-B (5.4%)、MSFT (3.1%)、AAPL (3.0%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 23 件、減却 22 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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