13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001739485
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
83 檔
29.5%
Q1 2026の報告期間中、LifePlan Financial, LLC（CIK: 0001739485）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、LifePlan Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、43 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IAU, SPYG, XLP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ZTS
市值: $52.2万
今期最大全売却 / 減却
WMT
前期市值: $129.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 8.83% | -1.88% | -4.35% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.75% | +0.80% | +4.63% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 6.65% | -0.08% | +6.49% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 5.53% | -0.22% | +8.81% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-その他 | 3.38% | +0.04% | +4.15% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.37% | -0.14% | +6.65% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.17% | -0.43% | -3.11% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.08% | +7.01% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.11% | -0.08% | +6.01% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.06% | +6.55% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.10% | -0.08% | +5.93% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.69% | -0.07% | +5.73% | |
| 13 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.06% | +5.74% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | +0.03% | +13.90% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.65% | -0.60% | +21.15% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.63% | +0.06% | -3.42% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.51% | +0.12% | +5.94% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.53% | +9.94% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.34% | +0.43% | -4.61% | |
| 20 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.31% | -0.09% | +16.57% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.14% | -12.09% | |
| 22 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.22% | +0.02% | +22.30% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.22% | +0.45% | -1.78% | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.27% | -0.05% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.09% | +16.69% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.13% | -0.09% | +8.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.10% | +31.84% | |
| 28 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 1.12% | -0.08% | +4.30% | |
| 29 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.08% | +0.49% | +134.38% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.05% | +0.37% | -3.09% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.03% | +0.08% | +56.33% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.10% | -3.83% | |
| 33 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.50% | -10.41% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.98% | -0.52% | -34.03% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.96% | -0.47% | -4.34% | |
| 36 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.95% | -0.21% | +50.31% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.87% | +0.04% | -3.95% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.76% | -3.32% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.19% | +5.34% | |
| 40 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.79% | -0.02% | +14.42% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.13% | +100.85% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.29% | -3.09% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.38% | +11.72% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.73% | +1.14% | +8.22% | |
| 45 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | -2.97% | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.71% | -0.03% | -3.54% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.05% | +23.92% | |
| 48 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.02% | -6.64% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.04% | -3.22% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.29% | +44.65% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.7% | +8.81% | 増加 |
| 2 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | +0.6% | +134.38% | 増加 |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.5% | +6.49% | 増加 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | -3.11% | 減少 |
| 5 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.3% | +9.94% | 増加 |
| 6 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.3% | +111.79% | 増加 |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.3% | +92.54% | 増加 |
| 8 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | +100.85% | 増加 |
| 9 | SLB | Slb LTD | +0.3% | -0.05% | 減少 |
| 10 | TER | Teradyne Inc | +0.3% | -10.41% | 減少 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.34% | 増加 |
| 12 | CTVA | Corteva Inc | +0.2% | +4.30% | 増加 |
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.2% | +44.65% | 増加 |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | +0.2% | +56.33% | 増加 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -4.34% | 減少 |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +8.32% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +31.84% | 増加 |
| 18 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | +0.1% | +16.57% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -3.09% | 減少 |
| 20 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +50.31% | 増加 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +34.21% | 増加 |
| 22 | TGT | Target CORP | +0.1% | -3.09% | 減少 |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +16.69% | 増加 |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.1% | +6.65% | 増加 |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +6.10% | 増加 |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +11.72% | 増加 |
| 27 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.1% | +7.01% | 増加 |
| 28 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +14.42% | 増加 |
| 29 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | +0.1% | +6.55% | 増加 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -1.36% | 減少 |
| 31 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +6.01% | 増加 |
| 32 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | 0% | +5.93% | 増加 |
| 33 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | 0% | +5.73% | 増加 |
| 34 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | 0% | +5.74% | 増加 |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | -3.13% | 減少 |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -2.69% | 減少 |
| 37 | T | At&t Inc | 0% | -2.30% | 減少 |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | — | -4.35% | 減少 |
| 39 | USB | US Bancorp | — | +5.94% | 増加 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | — | -3.06% | 減少 |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | — | — | 変化なし |
| 42 | BWA | Borgwarner Inc | — | -12.17% | 減少 |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +8.22% | 増加 |
| 44 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | +23.92% | 増加 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -14.01% | 減少 |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -5.71% | 減少 |
| 47 | VTR | Ventas Inc | 0% | -13.64% | 減少 |
| 48 | HRL | Hormel Foods CORP | 0% | — | 変化なし |
| 49 | KVUE | Kenvue Inc | 0% | -7.07% | 減少 |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | -6.12% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LifePlan Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 83 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IAU (8.8%)、SPYG (6.8%)、XLP (6.7%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
Q1 2026 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 35 件、減却 43 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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