13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001739485
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
89 檔
25.9%
Q2 2025の報告期間中、LifePlan Financial, LLC（CIK: 0001739485）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、LifePlan Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、53 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IAU, SPYG, XLP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 8.33% | +0.29% | -8.54% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.40% | +0.30% | -1.35% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 6.50% | +0.17% | -1.08% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 4.52% | -0.11% | +4.22% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-その他 | 3.58% | -0.10% | -1.54% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.47% | -0.02% | -1.37% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.32% | +1.24% | +2.51% | |
| 8 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.16% | +0.02% | — | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.04% | -1.16% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.01% | -1.05% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.14% | -0.46% | EXIT | |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.98% | +0.06% | +5.62% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.85% | +0.39% | -2.34% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.71% | -0.04% | -1.47% | |
| 15 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.05% | -1.26% | |
| 16 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | -0.25% | +0.77% | |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.60% | -0.03% | +12.73% | |
| 18 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.57% | +0.01% | +38.75% | |
| 19 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.44% | -0.18% | -0.89% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.06% | -1.02% | |
| 21 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.35% | -0.30% | +77.82% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.17% | -0.17% | |
| 23 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.26% | -0.13% | +5.73% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.37% | +9.86% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.36% | +4.38% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.09% | -0.09% | -5.93% | |
| 27 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 1.08% | -0.87% | +24.25% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.11% | +8.94% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.06% | +4.92% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | — | — | |
| 31 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.08% | -9.12% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.10% | +2.70% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.87% | -0.10% | -11.31% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.86% | — | +1.67% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | -1.13% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | +1.31% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.85% | — | +12.88% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.07% | +111.55% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.28% | -0.09% | |
| 40 | HAS | Hasbro Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.03% | +110.19% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.05% | -2.09% | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.73% | — | +12.19% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.05% | -0.37% | |
| 44 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.02% | -30.62% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | -0.33% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.63% | +0.04% | -10.68% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.17% | — | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.61% | -0.06% | -36.97% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | +0.09% | |
| 50 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.60% | — | -45.31% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.7% | -1.35% | 減少 |
| 3 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.7% | +77.82% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +2.51% | 増加 |
| 6 | HAS | Hasbro Inc | +0.5% | +110.19% | 増加 |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | DHR | Danaher CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GD | General Dynamics CORP | +0.4% | +111.55% | 増加 |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.4% | +38.75% | 増加 |
| 11 | TGT | Target CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | CTVA | Corteva Inc | +0.3% | +24.25% | 増加 |
| 13 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.3% | +12.73% | 増加 |
| 14 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | +101.57% | 増加 |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | +0.2% | +12.88% | 増加 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +8.94% | 増加 |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | -1.02% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +45.56% | 増加 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 21 | USB | US Bancorp | +0.1% | +5.73% | 増加 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -10.68% | 減少 |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +9.86% | 増加 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -5.93% | 減少 |
| 25 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +17.04% | 増加 |
| 27 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | +4.22% | 増加 |
| 28 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | -0.09% | 減少 |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +5.62% | 増加 |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | -0.37% | 減少 |
| 31 | KVUE | Kenvue Inc | 0% | +35.25% | 増加 |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.68% | 減少 |
| 33 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | -9.12% | 減少 |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -1.13% | 減少 |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +0.01% | 増加 |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | 0% | +0.09% | 増加 |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | +2.26% | 増加 |
| 38 | C | Citigroup Inc | 0% | -11.31% | 減少 |
| 39 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | 0% | -1.54% | 減少 |
| 40 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | 0% | -0.89% | 減少 |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -0.16% | 減少 |
| 42 | EFX | Equifax Inc | 0% | -2.34% | 減少 |
| 43 | CI | THE Cigna Group | 0% | -4.49% | 減少 |
| 44 | CME | Cme Group Inc | 0% | -2.17% | 減少 |
| 45 | CCI | Crown Castle Inc | 0% | -0.85% | 減少 |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | +1.67% | 増加 |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | -0.33% | 減少 |
| 48 | HRL | Hormel Foods CORP | 0% | -0.66% | 減少 |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -25.24% | 減少 |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | -5.00% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LifePlan Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 89 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IAU (8.3%)、SPYG (7.4%)、XLP (6.5%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBDU
市值: $260.7万
今期最大全売却 / 減却
IBTJ
前期市值: $262.0万
Q2 2025 中に合計 94 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 29 件、減却 53 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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