13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001739485
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
88 檔
24.6%
Q3 2024の報告期間中、LifePlan Financial, LLC（CIK: 0001739485）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
LifePlan Financial, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IAU, SPYG, XLP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 8.08% | -1.88% | -1.91% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.20% | +0.80% | -1.96% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 6.75% | -0.08% | +1.83% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 4.49% | -0.22% | +3.57% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-その他 | 3.66% | +0.04% | -0.49% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.47% | -0.14% | +1.48% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.26% | -0.43% | -3.15% | |
| 8 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.17% | — | — | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.08% | +1.53% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.06% | +1.75% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.13% | -0.52% | +2.04% | |
| 12 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.12% | — | +1.98% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.99% | -0.60% | +27.44% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | +0.03% | +1.97% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.76% | -0.07% | +12.08% | |
| 16 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.06% | +12.14% | |
| 17 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | -0.14% | +6.59% | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.59% | +0.02% | +6.70% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.10% | -4.08% | |
| 20 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.43% | -0.09% | -3.00% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.06% | -1.26% | |
| 22 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | — | +12.82% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.45% | +12.14% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.09% | +5.57% | |
| 25 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | +7.26% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.76% | +44.96% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.00% | +0.12% | +32.97% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.10% | -1.05% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | +0.67% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.91% | -0.03% | -2.24% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.91% | -0.12% | -0.97% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.53% | -3.29% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.04% | -1.63% | |
| 34 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.21% | +9.87% | |
| 35 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.85% | -0.02% | +30.69% | |
| 36 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.50% | -18.36% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.38% | -2.12% | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.81% | +0.01% | -3.08% | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.75% | -0.50% | EXIT | |
| 40 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.74% | — | -27.59% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.03% | -3.47% | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.68% | — | -3.35% | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.27% | +6.02% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | +0.87% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | — | -11.89% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.08% | -2.02% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.19% | +3.36% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.09% | +7.84% | |
| 49 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.09% | -2.56% | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.05% | +33.68% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CTVA | Corteva Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CRM | Salesforce Inc | +0.4% | +27.44% | 増加 |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.4% | +6.70% | 増加 |
| 6 | CME | Cme Group Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | USB | US Bancorp | +0.3% | +32.97% | 増加 |
| 8 | VTR | Ventas Inc | +0.3% | +30.69% | 増加 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +44.96% | 増加 |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.3% | -1.91% | 減少 |
| 11 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.2% | +3.57% | 増加 |
| 12 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +6.59% | 増加 |
| 13 | BWA | Borgwarner Inc | +0.2% | +12.82% | 増加 |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.2% | +1.83% | 増加 |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.2% | +33.68% | 増加 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | +0.1% | +12.08% | 増加 |
| 18 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | +0.1% | +12.14% | 増加 |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +12.14% | 増加 |
| 20 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +9.87% | 増加 |
| 21 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | +22.59% | 増加 |
| 22 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | +7.26% | 増加 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.97% | 減少 |
| 24 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +30.43% | 増加 |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +7.84% | 増加 |
| 26 | MAS | Masco CORP | +0.1% | +2.48% | 増加 |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | -2.12% | 減少 |
| 28 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +7.09% | 増加 |
| 29 | EFX | Equifax Inc | +0.1% | -2.56% | 減少 |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +5.57% | 増加 |
| 31 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | 0% | -0.49% | 減少 |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | -0.1% | +1.53% | 増加 |
| 33 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | -0.1% | +1.75% | 増加 |
| 34 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.1% | +1.48% | 増加 |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | SUI | Sun Communities Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | INTC | Intel CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.3% | -27.59% | 減少 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -1.26% | 減少 |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | -0.3% | -42.80% | 減少 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | -41.45% | 減少 |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.3% | -3.15% | 減少 |
| 45 | AIG | American International Group | -0.4% | -43.74% | 減少 |
| 46 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 47 | TER | Teradyne Inc | -0.4% | -18.36% | 減少 |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.4% | -1.96% | 減少 |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.6% | -51.10% | 減少 |
| 50 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | -1.9% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LifePlan Financial, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 88 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IAU (8.1%)、SPYG (7.2%)、XLP (6.8%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBTJ
市值: $253.3万
今期最大全売却 / 減却
IBDU
前期市值: $201.5万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 24 件、減却 14 件、全売却 7 件）。
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