Levy Wealth Management Group, LLC — 13F申告インサイト

Name: Levy Wealth Management Group, LLC — 13F Holdings, 2024-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001843138

長期保有型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 101

Levy Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.08
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 68.79
多様性: 100
ポジション規律: 71.83

Levy Wealth Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/levy-wealth-management-group-llc

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	19.36%	—	+2.97%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	12.25%	—	+11.84%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	11.45%	—	-18.65%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	9.69%	—	+9.92%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	8.60%	—	+15.60%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	4.04%	—	+10.95%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.88%	—	-3.04%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.52%	—	-4.44%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.72%	—	-6.07%
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.45%	—	+0.08%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.37%	—	+0.34%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.36%	—	-1.55%
13	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	1.32%	—	-6.28%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.29%	—	-13.67%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.25%	—	-0.26%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	-3.05%
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.99%	—	+48.92%
18	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.89%	—	-5.86%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.77%	—	-0.84%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	—	+0.03%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+11.14%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.52%	—	-10.39%
23	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+0.11%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.44%	—	-3.87%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+1.21%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	+0.13%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.44%	—	-4.02%
28	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.43%	—	-9.06%
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.40%	—	+15.88%
30	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-その他	0.40%	—	+10.27%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.40%	—	-3.64%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	—	+1010.46%
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.38%	—	+0.08%
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.37%	—	+29.81%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.36%	—	-7.48%
36	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.35%	—	+1.64%
37	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	0.33%	—	-1.75%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+7.56%
39	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.32%	—	+0.28%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	-5.84%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+8.05%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.28%	—	+0.25%
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.27%	—	-1.55%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	—	-13.07%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.08%
46	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	0.18%	—	-0.49%
47	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.17%	—	+0.26%
48	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.17%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	—	+6.16%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.17%	—	+50.48%

1–50 of 101

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.1
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +3.2
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.8%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.06
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	101	$3.9億	0	1VTI 2VIG 3BSV 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.BSV 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.IWV
2024-03-31	104	$3.6億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.JPST
2023-12-31	104	$3.6億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.JPST
2023-09-30	107	$3.2億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.AAPL 7.SPYG 8.JMST 9.JPST 10.QEFA
2023-06-30	108	$3.4億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.AAPL 7.SPYG 8.JMST 9.JPST 10.QEFA
2023-03-31	107	$3.2億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.JPST 7.JMST 8.AAPL 9.SPYG 10.QEFA
2022-12-31	94	$3.0億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.JPST 7.JMST 8.SPAB 9.SPYG 10.AAPL
2022-09-30	81	$2.3億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.AAPL 6.SPYG 7.JMST 8.JPST 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	69	$2.2億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQ 5.SPYG 6.AAPL 7.JPST 8.JMST 9.AJG 10.IWV
2022-03-31	76	$2.4億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQ 5.SPYG 6.AAPL 7.JPST 8.JMST 9.IWV 10.AJG
2021-12-31	77	$2.2億	0	1VTI 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.BSV 5.SPYG 6.AAPL 7.JMST 8.JPST 9.IWV 10.VOOG
2021-09-30	67	$1.8億	0	1VTI 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.JMST 8.JPST 9.AJG 10.IWV
2021-06-30	69	$1.7億	93	1VTI 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.IWV 8.AJG 9.VOOG 10.USMV
2021-03-31	67	$1.5億	19	1VTI 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.AJG 8.IWV 9.VOOG 10.USMV
2020-12-31	62	$1.4億	0	1VTI 2VIG 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VIG 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.SPYG 7.AJG 8.VOOG 9.IWV 10.IJR

今四半期の持株変動

Levy Wealth Management Group, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Levy Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Levy Wealth Management Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、101 件のポジションが開示されています。

Levy Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Levy Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7562.0万 (19.4%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4783.2万 (12.3%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $4473.4万 (11.4%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $3784.0万 (9.7%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $3358.7万 (8.6%)

Levy Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Levy Wealth Management Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Levy Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLevy Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.5% • Health Care: 18.9% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.0% • Consumer Staples: 6.2% • Energy: 4.9%

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集中度38.7

回転率9.7

セクター集中度60.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Levy Wealth Management Group, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001843138

長期保有型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 101

Levy Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

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集中度: 35.08
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 68.79
多様性: 100
ポジション規律: 71.83

AI利用規約

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	19.36%	—	+2.97%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	12.25%	—	+11.84%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	11.45%	—	-18.65%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	9.69%	—	+9.92%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	8.60%	—	+15.60%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	4.04%	—	+10.95%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.88%	—	-3.04%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.52%	—	-4.44%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.72%	—	-6.07%
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.45%	—	+0.08%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.37%	—	+0.34%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.36%	—	-1.55%
13	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	1.32%	—	-6.28%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.29%	—	-13.67%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.25%	—	-0.26%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	-3.05%
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.99%	—	+48.92%
18	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.89%	—	-5.86%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.77%	—	-0.84%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	—	+0.03%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+11.14%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.52%	—	-10.39%
23	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+0.11%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.44%	—	-3.87%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+1.21%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	+0.13%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.44%	—	-4.02%
28	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.43%	—	-9.06%
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.40%	—	+15.88%
30	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-その他	0.40%	—	+10.27%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.40%	—	-3.64%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	—	+1010.46%
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.38%	—	+0.08%
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.37%	—	+29.81%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.36%	—	-7.48%
36	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.35%	—	+1.64%
37	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	0.33%	—	-1.75%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+7.56%
39	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.32%	—	+0.28%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	-5.84%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+8.05%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.28%	—	+0.25%
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.27%	—	-1.55%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	—	-13.07%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.08%
46	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	0.18%	—	-0.49%
47	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.17%	—	+0.26%
48	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.17%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	—	+6.16%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.17%	—	+50.48%

1–50 of 101

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.1
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +3.2
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.8%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.06
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	101	$3.9億	0	1VTI 2VIG 3BSV 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.BSV 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.IWV
2024-03-31	104	$3.6億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.JPST
2023-12-31	104	$3.6億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.JPST
2023-09-30	107	$3.2億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.AAPL 7.SPYG 8.JMST 9.JPST 10.QEFA
2023-06-30	108	$3.4億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.AAPL 7.SPYG 8.JMST 9.JPST 10.QEFA
2023-03-31	107	$3.2億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.JPST 7.JMST 8.AAPL 9.SPYG 10.QEFA
2022-12-31	94	$3.0億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.JPST 7.JMST 8.SPAB 9.SPYG 10.AAPL
2022-09-30	81	$2.3億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.AAPL 6.SPYG 7.JMST 8.JPST 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	69	$2.2億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQ 5.SPYG 6.AAPL 7.JPST 8.JMST 9.AJG 10.IWV
2022-03-31	76	$2.4億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQ 5.SPYG 6.AAPL 7.JPST 8.JMST 9.IWV 10.AJG
2021-12-31	77	$2.2億	0	1VTI 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.BSV 5.SPYG 6.AAPL 7.JMST 8.JPST 9.IWV 10.VOOG
2021-09-30	67	$1.8億	0	1VTI 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.JMST 8.JPST 9.AJG 10.IWV
2021-06-30	69	$1.7億	93	1VTI 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.IWV 8.AJG 9.VOOG 10.USMV
2021-03-31	67	$1.5億	19	1VTI 2QQQ 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.AJG 8.IWV 9.VOOG 10.USMV
2020-12-31	62	$1.4億	0	1VTI 2VIG 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VIG 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.SPYG 7.AJG 8.VOOG 9.IWV 10.IJR

今四半期の持株変動

Levy Wealth Management Group, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る