13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002064043
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
77 檔
38.3%
Q2 2026の報告期間中、Ledgewood Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002064043）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Ledgewood Wealth Advisors, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAU, PFS, MSEX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 8.73% | +0.19% | -2.29% | |
| 2 | PFS | Provident Financial Services | 株式-その他 | 8.51% | -0.33% | — | |
| 3 | MSEX | Middlesex Water Co | 株式-その他 | 7.57% | -0.42% | — | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.33% | +0.20% | +1.41% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 5.72% | +0.34% | +0.41% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 5.27% | -0.07% | -5.62% | |
| 7 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 4.87% | +0.16% | +3.43% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 3.99% | -0.17% | +10.35% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.87% | +0.15% | -4.04% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.29% | -0.08% | -3.87% | |
| 11 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.31% | +54.33% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.15% | +0.04% | +6.89% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.08% | +0.19% | +0.07% | |
| 14 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 2.89% | -0.57% | +13.05% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.69% | +0.52% | +0.62% | |
| 16 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 2.21% | -0.01% | +3.94% | |
| 17 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 2.19% | -0.03% | +1.25% | |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 1.83% | +0.05% | -13.20% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.53% | — | — | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.24% | -0.08% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.01% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.08% | -5.80% | |
| 23 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.79% | +0.07% | -5.21% | |
| 24 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 株式-その他 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -8.13% | |
| 27 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.04% | — | |
| 28 | OLED | Universal Display CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.05% | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.12% | — | |
| 30 | DDD | 3d Systems CORP | 株式-その他 | 0.56% | +0.13% | -0.37% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | +0.11% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 35 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 株式-IT | 0.38% | -0.08% | — | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 37 | ROKU | Roku Inc | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 38 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.16% | — | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | +0.31% | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.31% | +0.02% | -2.43% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.14% | +14.08% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.09% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | +0.01% | -18.52% | |
| 45 | DRS | Leonardo Drs Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.03% | -63.15% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | — | |
| 48 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 50 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ledgewood Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 77 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAU (8.7%)、PFS (8.5%)、MSEX (7.6%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $32.4万
今期最大全売却 / 減却
BSCY
前期市值: $422.7万
Q2 2026 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 15 件、減却 16 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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