13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766883
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
239 檔
16.8%
Q1 2026の報告期間中、Lantz Financial LLC（CIK: 0001766883）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 239 件の保有銘柄を報告しました。
Lantz Financial LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, CGXU, HDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全239銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.34% | +1.42% | +10.90% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 3.90% | +0.41% | +8.20% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.21% | -0.27% | +4.55% | |
| 4 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.04% | +13.90% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.13% | +5.33% | |
| 6 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 2.48% | -0.07% | -0.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.26% | -2.45% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.92% | -0.18% | +4.57% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.88% | -0.04% | +4.67% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | -0.24% | +1.27% | |
| 11 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.69% | -0.12% | +5.94% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.60% | -0.11% | +7.54% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.54% | +0.09% | -4.30% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | +0.13% | +8.04% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.52% | +0.04% | -0.26% | |
| 16 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.16% | +7.43% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.54% | +2.40% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.29% | -0.20% | -2.66% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.28% | +0.08% | +12.78% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.21% | +0.13% | +4.20% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | +0.02% | -0.24% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.37% | +1.88% | |
| 23 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-その他 | 1.14% | +0.07% | +10.97% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.02% | -0.53% | +0.92% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.10% | -0.80% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.31% | -6.26% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.94% | -0.06% | -0.08% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | +0.16% | |
| 29 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.72% | +0.15% | +17.14% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.07% | -0.32% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.06% | -9.33% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.01% | -0.53% | |
| 33 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.64% | — | +15.08% | |
| 34 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | -0.11% | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.14% | +222.47% | |
| 36 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.06% | -0.19% | |
| 37 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.16% | +12.87% | |
| 38 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +13.20% | |
| 39 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.62% | +0.06% | -18.29% | |
| 40 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +13.58% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.60% | -0.09% | +9.91% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.19% | -3.85% | |
| 43 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | +0.76% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.59% | +0.06% | +11.11% | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.09% | +0.20% | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.57% | -0.05% | -5.54% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.14% | -1.00% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.01% | -1.29% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.19% | -4.66% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.52% | +0.02% | -1.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lantz Financial LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 239 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (6.3%)、CGXU (3.9%)、HDV (3.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDEF
市值: $220.8万
今期最大全売却 / 減却
IJUL
前期市值: $191.3万
Q1 2026 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 97 件、減却 68 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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