13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766883
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
227 檔
14.3%
Q4 2024の報告期間中、Lantz Financial LLC（CIK: 0001766883）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 227 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Lantz Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, CGXU, HDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BIPC
市值: $169.0万
今期最大全売却 / 減却
DISV
前期市值: $326.0万
上位200銘柄を表示中（全227銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.91% | +1.42% | -0.81% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 3.10% | +0.41% | +8.36% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.96% | -0.27% | +0.95% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.94% | -0.26% | -0.25% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.13% | +0.46% | |
| 6 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 2.82% | +0.01% | -1.59% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.21% | -0.04% | +1.65% | |
| 8 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 2.09% | — | -0.62% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.99% | -0.18% | +16.27% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.75% | +0.08% | +105.89% | |
| 11 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.04% | +9.33% | |
| 12 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 1.72% | — | +18.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | +0.02% | +2.72% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | +0.04% | +2.19% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +0.13% | +1.27% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.45% | -0.53% | +2.97% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.29% | +0.09% | -0.01% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.17% | -0.06% | +1.61% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.54% | +11.64% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.14% | +14.51% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.10% | -1.32% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.96% | -0.03% | +0.72% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.37% | +5.47% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.88% | +0.13% | +4.33% | |
| 25 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-その他 | 0.86% | +0.07% | +5.27% | |
| 26 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.01% | +0.40% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.24% | +4.29% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.78% | — | -1.98% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.07% | +0.15% | |
| 30 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.02% | -0.32% | |
| 31 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 32 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.06% | -3.26% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.71% | -0.05% | -0.86% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.69% | — | -4.74% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.01% | -3.09% | |
| 36 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.68% | — | -5.81% | |
| 37 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.68% | -0.09% | -3.74% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.01% | +0.63% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.31% | +3.19% | |
| 40 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.16% | +6.50% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.05% | +2.56% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.63% | -0.14% | +0.02% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.63% | +0.02% | +1.05% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.10% | -0.83% | |
| 45 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.62% | +0.06% | +0.27% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.62% | -0.03% | -0.38% | |
| 47 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.61% | -0.03% | -0.38% | |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.61% | -0.07% | +0.04% | |
| 49 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.60% | -0.08% | +93.09% | |
| 50 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +12.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lantz Financial LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 227 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (8.9%)、CGXU (3.1%)、HDV (3.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 22 件、減却 11 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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