13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766883
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
229 檔
14.3%
Q3 2024の報告期間中、Lantz Financial LLC（CIK: 0001766883）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 229 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Lantz Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, CGXU, HDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全229銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.94% | +1.42% | -0.32% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 3.18% | +0.41% | +31.20% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.12% | -0.27% | +1.80% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.06% | -0.26% | +2.89% | |
| 5 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 2.86% | +0.01% | -2.15% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.82% | +0.13% | +2.84% | |
| 7 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 2.27% | — | +6.63% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.06% | -0.04% | +9.52% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.75% | -0.18% | +55.76% | |
| 10 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.04% | +39.47% | |
| 11 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 1.48% | — | +1680.08% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.02% | +3.06% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.44% | -0.53% | +4.43% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +0.13% | +1.85% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.04% | -1.26% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.27% | +0.09% | +2.36% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | -0.06% | +0.92% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.54% | +80.79% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.14% | +0.27% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | +0.18% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.37% | -1.00% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.10% | +1.50% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.86% | -0.07% | -2.75% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.08% | +25.96% | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.86% | — | +0.83% | |
| 27 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-その他 | 0.85% | +0.07% | +24.81% | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.80% | +0.13% | +6.55% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.24% | +5.64% | |
| 30 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.06% | +5.33% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.14% | +0.20% | |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.01% | +2.36% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.76% | -0.05% | -0.27% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.75% | — | +19.01% | |
| 35 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | — | +20.32% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.01% | +1.57% | |
| 37 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | +13.86% | |
| 38 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.72% | -0.09% | +0.08% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.72% | -0.03% | +2.04% | |
| 40 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.69% | -0.03% | -0.34% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.31% | +1.96% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.01% | +3.39% | |
| 43 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.02% | +0.32% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.05% | +10.18% | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.19% | +0.24% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.04% | +6.52% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.61% | +0.02% | +1.92% | |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.59% | -0.07% | -0.41% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.10% | +3.59% | |
| 50 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.58% | +0.02% | -3.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lantz Financial LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 229 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (8.9%)、CGXU (3.2%)、HDV (3.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DISV
市值: $326.0万
今期最大全売却 / 減却
BSCO
前期市值: $470.6万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 36 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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