13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766883
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
206 檔
13.5%
Q1 2024の報告期間中、Lantz Financial LLC（CIK: 0001766883）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 206 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Lantz Financial LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, BSEP, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全206銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.04% | +1.42% | -8.01% | |
| 2 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 3.82% | -0.02% | -2.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.66% | -0.26% | +0.11% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.27% | -0.27% | +1.68% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.13% | -1.80% | |
| 6 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 2.47% | — | -1.04% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.45% | +0.41% | +10.19% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.62% | +0.02% | +0.46% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.51% | -0.04% | +6.27% | |
| 10 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 1.46% | — | +2.99% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.42% | -0.53% | -1.18% | |
| 12 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.30% | -0.18% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.04% | -6.40% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.27% | -0.06% | +0.19% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.24% | +0.09% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | -0.37% | +3.96% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | -6.43% | |
| 18 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.04% | +28.28% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.10% | +0.20% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.13% | +172.48% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.54% | -26.12% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.85% | -0.07% | -0.05% | |
| 23 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.84% | -0.01% | +0.23% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.83% | -0.03% | -2.04% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.83% | — | -21.75% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.14% | +5.73% | |
| 27 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.09% | -0.20% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.81% | -0.05% | -0.52% | |
| 29 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.81% | -0.04% | -0.30% | |
| 30 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.02% | -0.47% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.24% | — | |
| 32 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.79% | +0.13% | +3.59% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.31% | +1.75% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.08% | +30.77% | |
| 35 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.75% | -0.06% | +324.94% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.74% | — | +55.86% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.01% | -3.01% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.01% | +2.70% | |
| 39 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.72% | — | +10.72% | |
| 40 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | — | +10.26% | |
| 41 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.72% | — | +11.84% | |
| 42 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.70% | -0.03% | -1.16% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.04% | +0.73% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.14% | +3.21% | |
| 45 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-その他 | 0.69% | +0.07% | +6.50% | |
| 46 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.67% | -0.07% | -7.02% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.66% | +0.02% | +2.51% | |
| 48 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.64% | +0.06% | +1.33% | |
| 49 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.08% | +0.02% | |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.19% | -1.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lantz Financial LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 206 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (10.0%)、BSEP (3.8%)、MSFT (3.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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