13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002012028
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
156 檔
21.2%
Q4 2025の報告期間中、Lakeridge Wealth Management LLC（CIK: 0002012028）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Lakeridge Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FDVV, SHW, ISTB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 8.81% | -3.93% | +0.90% | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 5.38% | -0.41% | -1.13% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.66% | +0.53% | +0.03% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.83% | +1.26% | -6.12% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.54% | -0.02% | +0.19% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.27% | -0.02% | +0.98% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.94% | +0.56% | +3.85% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.81% | -0.52% | -1.34% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.16% | +5.24% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.57% | -0.52% | +11.98% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.50% | -0.50% | +1.12% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.37% | +0.01% | +4.15% | |
| 13 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 2.04% | -1.72% | +2.74% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.87% | -0.01% | +0.38% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.74% | -0.06% | +1.51% | |
| 16 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.12% | +9.08% | |
| 17 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 1.47% | -0.28% | -64.83% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.44% | -0.85% | -8.55% | |
| 19 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 1.44% | -0.61% | -36.09% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.26% | -1.02% | -8.72% | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.25% | -0.06% | +6.48% | |
| 22 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 1.22% | -0.48% | — | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.01% | +17.89% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.10% | +11.30% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.90% | -0.63% | -74.60% | |
| 26 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.42% | +1.38% | |
| 28 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.87% | -0.08% | -61.32% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.10% | +2.55% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.78% | -0.06% | +3.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.01% | -4.44% | |
| 32 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | -2.50% | |
| 33 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.11% | -3.99% | |
| 35 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | +13.22% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.05% | +2.40% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.01% | +12.65% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.07% | +1.29% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.05% | +18.46% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.01% | -3.07% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | +2.93% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +6.86% | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.21% | +0.47% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.46% | +0.16% | +1.25% | |
| 45 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +2.02% | |
| 46 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.08% | +3.39% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.38% | -0.01% | — | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | +6.85% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.02% | +0.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakeridge Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 156 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FDVV (8.8%)、SHW (5.4%)、ISTB (4.7%) です。最大保有銘柄 FDVV がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BPRE
市值: $267.8万
今期最大全売却 / 減却
LNG
前期市值: $25.0万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 21 件、減却 12 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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