Kw Wealth Management LLC 13Fポートフォリオとポジション変動（Q1 2026）— チャートとAIインサイト

Name: Kw Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002078696

高頻度取引型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

KW WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約—、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/kw-wealth-management-llc

直近の動向

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全売却 FLOT
全売却 AAPL
全売却 DIA
全売却 MSFT
全売却 TBIL
全売却 GOOG

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.66
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -3.6%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.19
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.66
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: —
歪度: +0.54
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	1	—	100
2025 Q4	83	$6590.0万	16	1FLOT 2AAPL 3DIA 主要銘柄2025 Q4 1.FLOT 2.AAPL 3.DIA 4.MSFT 5.TBIL 6.GOOG 7.BND 8.COST 9.AMZN 10.SPY
2025 Q3	78	$5867.7万	0	1AAPL 2FLOT 3DIA 主要銘柄2025 Q3 1.AAPL 2.FLOT 3.DIA 4.MSFT 5.BND 6.COST 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA

今四半期の持株変動

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Kw Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL).

Kw Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
2	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
5	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	全売却
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
7	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
8	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
11	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
12	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
18	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
20	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
22	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
28	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
30	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
31	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
33	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
34	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
35	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	全売却
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
37	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
39	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
42	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	全売却
43	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	—	EXIT	全売却
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
48	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	全売却
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
50	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-25	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kw Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kw Wealth Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 —、1 件のポジションが開示されています。

Kw Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kw Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

Kw Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Kw Wealth Management LLCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL)

Kw Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Kw Wealth Management LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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開発者アクセス

Kw Wealth Management LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kw-wealth-management-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get kw-wealth-management-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

回転率

100

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

—

AI利用規約

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

株式-その他

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.66
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -3.6%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.19
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.66
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: —
歪度: +0.54
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.62

四半期

銘柄数

時価総額

安定性

主要銘柄

2026 Q1

—

100

$6590.0万

$5867.7万

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

FLOT

Ishares Floating Rate Bond E

—

EXIT

全売却

AAPL

Apple INC

—

EXIT

全売却

DIA

Ss Spdr Dow Jones Indus Avg

—

EXIT

全売却

MSFT

Microsoft CORP

—

EXIT

全売却

TBIL

F/m US Treasury 3 Month Bill

—

EXIT

全売却

GOOG

Alphabet Inc-cl C

—

EXIT

全売却

BND

Vanguard Total Bond Market

—

EXIT

全売却

COST

Costco Wholesale CORP

—

EXIT

全売却

AMZN

Amazon.com INC

—

EXIT

全売却

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

—

EXIT

全売却

Visa Inc-class A Shares

—

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全売却

NVDA

Nvidia CORP

—

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全売却

USMV

Ishares Msci USA Min Vol Fac

—

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全売却

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

—

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VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

—

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VUG

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ABBV

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