13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022118
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
54 檔
41.8%
Q2 2026の報告期間中、Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Koa Wealth Management, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 13.18% | -0.61% | -0.25% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.16% | +0.88% | -0.04% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.71% | -0.25% | -0.02% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.87% | -0.17% | -7.33% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 5.02% | +1.63% | +0.54% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.08% | -0.41% | +9.45% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.97% | +0.11% | -1.19% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.84% | +0.28% | +8.02% | |
| 9 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.82% | -0.32% | +17.06% | |
| 10 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 2.69% | -1.40% | +66.07% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.69% | -0.06% | +5.05% | |
| 12 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 2.49% | +0.38% | -0.00% | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.20% | -0.38% | -2.46% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.15% | -0.05% | +0.49% | |
| 15 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.73% | +0.41% | +20.73% | |
| 16 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.72% | +0.13% | +5.31% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.52% | -0.30% | -0.83% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.42% | +0.62% | +0.02% | |
| 19 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.40% | -0.28% | -0.85% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.31% | +0.10% | -0.40% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.24% | +0.62% | +3.01% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | +1.07% | +8.15% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.21% | +0.12% | +4.67% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.20% | -0.19% | -2.75% | |
| 26 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.31% | +0.08% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.85% | -1.19% | |
| 28 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.10% | +0.16% | +9.55% | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.07% | +0.09% | +42.73% | |
| 30 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 株式-不動産 | 0.98% | -0.74% | -7.28% | |
| 31 | PSMT | Pricesmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.19% | -1.70% | |
| 32 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.95% | -0.11% | -3.33% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.14% | +7.25% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.12% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.09% | +5.34% | |
| 36 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.64% | -0.05% | -4.47% | |
| 37 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | -1.33% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.04% | -6.14% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | -0.86% | |
| 40 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.04% | +65.10% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | — | -8.09% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.31% | +0.39% | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | -8.70% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.01% | -18.19% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.05% | -0.99% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.01% | +4.12% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | |
| 50 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koa Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 54 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は BRK-B (13.2%)、AAPL (11.2%)、GOOGL (7.7%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XOP
市值: $79.2万
今期最大全売却 / 減却
RH
前期市值: $128.4万
Q2 2026 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 21 件、減却 24 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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