13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022118
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
56 檔
40.2%
Q1 2026の報告期間中、Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Koa Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、38 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 13.45% | -0.27% | -0.13% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.41% | +0.75% | -0.98% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.88% | -1.01% | +39.15% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.60% | +1.11% | -3.04% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 4.38% | +0.64% | +0.77% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.99% | +0.09% | -3.31% | |
| 7 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 3.07% | -0.58% | -2.77% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.79% | +0.18% | +9.46% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.78% | +0.06% | -1.69% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.53% | -0.33% | -4.22% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.51% | +0.31% | +33.43% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.40% | +0.29% | +15.76% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.08% | +0.07% | -9.28% | |
| 14 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.04% | -0.31% | -9.91% | |
| 15 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.93% | -0.21% | -1.49% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.64% | -0.40% | +16.91% | |
| 17 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.54% | +1.15% | -2.44% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.52% | -0.10% | +4.98% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.52% | — | -1.91% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.50% | -0.29% | -14.63% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.16% | -2.47% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.43% | -0.03% | +0.45% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.21% | -13.61% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.18% | -11.32% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.36% | -0.05% | +23.68% | |
| 26 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.26% | -0.16% | +102.03% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.03% | +2.81% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.13% | +0.07% | -5.49% | |
| 29 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 株式-不動産 | 1.09% | -0.11% | +0.89% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.02% | -0.07% | -14.51% | |
| 31 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.83% | -0.07% | -6.04% | |
| 33 | PSMT | Pricesmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.16% | -2.61% | |
| 34 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.09% | -4.45% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.07% | -18.52% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.09% | -5.11% | |
| 37 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | -0.56% | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.56% | +0.51% | -2.47% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | -13.14% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.14% | -14.30% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.39% | -0.03% | -4.00% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.39% | +0.04% | -4.95% | |
| 45 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.39% | +0.25% | -2.72% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.20% | -34.59% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.01% | -13.38% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.05% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.02% | -11.28% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koa Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BRK-B (13.4%)、AAPL (10.4%)、SGOV (7.9%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NIO
市值: $6.6万
今期最大全売却 / 減却
PEP
前期市值: $114.9万
Q1 2026 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 13 件、減却 38 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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