13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022118
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
58 檔
40.4%
Q4 2025の報告期間中、Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Koa Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 13.41% | -0.27% | -0.19% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.70% | +0.75% | -4.68% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.04% | +1.11% | -2.26% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.36% | -1.01% | +26.97% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 4.30% | +0.64% | +7.46% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.93% | +0.09% | +3.61% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.24% | +0.06% | +0.22% | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 2.77% | -0.58% | -2.34% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.69% | +0.18% | +1.28% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.56% | -0.33% | +10.69% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.39% | +0.31% | +36.59% | |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 2.37% | +1.15% | +2.15% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.28% | +0.29% | +0.55% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.11% | +0.07% | +13.77% | |
| 15 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.98% | -0.21% | +1.26% | |
| 16 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.98% | -0.31% | +64.10% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | -0.16% | -2.16% | |
| 18 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.56% | -0.29% | -10.82% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | — | +43.53% | |
| 20 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.53% | -0.03% | +98.24% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.18% | +27.25% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.03% | +36.07% | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.37% | -0.40% | — | |
| 24 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.21% | +7.46% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.28% | -0.10% | +69.47% | |
| 26 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 株式-不動産 | 1.22% | -0.11% | +12.89% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.19% | -0.05% | +2.26% | |
| 28 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.93% | EXIT | |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.09% | -0.07% | +7.05% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.07% | +0.07% | -4.11% | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.07% | +40.43% | |
| 32 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.09% | -0.42% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +0.86% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.07% | +15.36% | |
| 35 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.16% | +29.83% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.09% | +35.73% | |
| 37 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.65% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | PSMT | Pricesmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.16% | — | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.62% | +0.51% | — | |
| 40 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | -3.38% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | -3.96% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | +0.04% | +1.96% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.14% | +3.75% | |
| 45 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.40% | +0.25% | -31.07% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.20% | +10.36% | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.01% | -12.86% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.05% | — | |
| 50 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koa Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 58 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BRK-B (13.4%)、AAPL (10.7%)、GOOGL (7.0%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ICE
市值: $199.7万
今期最大全売却 / 減却
STZ
前期市值: $226.7万
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 24 件、減却 8 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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