13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022118
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
53 檔
33.5%
Q2 2025の報告期間中、Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Koa Wealth Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 15.05% | -0.27% | +0.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.07% | +0.75% | -0.04% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.18% | +1.11% | -0.00% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.82% | -1.01% | -0.47% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.06% | +0.09% | +6.08% | |
| 6 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 3.74% | +0.64% | +5.90% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.11% | +0.06% | +6.95% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.01% | +0.18% | +0.19% | |
| 9 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 2.99% | — | +13.37% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.65% | +0.29% | -0.37% | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.62% | -0.33% | -16.73% | |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 2.58% | +1.15% | +73.37% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.24% | +0.07% | -10.70% | |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.23% | — | -3.52% | |
| 15 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.04% | +0.31% | +0.53% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.00% | -0.10% | -10.98% | |
| 17 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.96% | -0.58% | -16.67% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.85% | +0.20% | -0.05% | |
| 19 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.93% | EXIT | |
| 20 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 1.46% | — | -3.65% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.43% | -0.31% | -9.59% | |
| 22 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.21% | -35.48% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | +0.41% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.37% | -0.05% | -0.68% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.36% | -0.29% | -17.19% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -0.16% | +3.50% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.18% | +0.51% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | +0.03% | -0.46% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.24% | +0.07% | -0.63% | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.22% | -0.03% | -0.87% | |
| 31 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.14% | -0.21% | — | |
| 32 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-テック型 | 1.13% | — | -1.17% | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.89% | — | +0.27% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | — | |
| 35 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.09% | +5.21% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.07% | -0.26% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.07% | -0.02% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -0.33% | |
| 41 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 株式-不動産 | 0.52% | -0.11% | +29.38% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | +0.04% | -1.33% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.14% | -11.62% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.05% | -4.17% | |
| 46 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.29% | +0.25% | +63.70% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.01% | +23.13% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 49 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | — | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.21% | — | +5.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koa Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 53 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は BRK-B (15.1%)、AAPL (10.1%)、GOOGL (5.2%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 15.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
B
市值: $143.3万
今期最大全売却 / 減却
IHI
前期市值: $223.6万
Q2 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 16 件、減却 23 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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