13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022118
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
50 檔
35.1%
Q1 2025の報告期間中、Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Koa Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 16.69% | -0.27% | -1.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.09% | +0.75% | -7.73% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.92% | -1.01% | -11.44% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.62% | +1.11% | -1.86% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 4.40% | +0.64% | +3.73% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.88% | +0.09% | -1.94% | |
| 7 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 3.15% | -0.33% | +17.38% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.07% | +0.06% | +13.73% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.67% | +0.29% | -10.54% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.65% | +0.18% | -1.31% | |
| 11 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.65% | — | +69.67% | |
| 12 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 2.63% | — | +88.48% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.22% | +0.07% | -17.00% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.21% | -0.10% | -3.79% | |
| 15 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.98% | -0.58% | +102.87% | |
| 16 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.97% | -0.93% | EXIT | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.93% | +0.31% | +19.56% | |
| 18 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.81% | — | -7.65% | |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 1.62% | — | -11.39% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -0.16% | -2.13% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.55% | -0.31% | -13.45% | |
| 22 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.53% | +1.15% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.48% | -0.29% | -15.15% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | — | -1.43% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.36% | -0.05% | -2.96% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.18% | -1.79% | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.21% | +4.05% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | +0.20% | +0.27% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.09% | +0.07% | +9.64% | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.06% | -0.03% | -8.56% | |
| 31 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-テック型 | 1.03% | — | +46.96% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.03% | -0.43% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.09% | — | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.79% | — | +419.41% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.07% | -1.04% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.07% | -16.31% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | -3.18% | |
| 38 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 株式-不動産 | 0.45% | -0.11% | -56.46% | |
| 39 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.45% | -0.03% | -3.85% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.04% | +25.31% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.14% | +15.39% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.05% | -4.00% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.02% | -3.05% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.20% | — | -9.64% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | +8.08% | |
| 46 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -7.64% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 48 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.12% | +0.25% | — | |
| 49 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 株式-その他 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 50 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.04% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koa Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BRK-B (16.7%)、AAPL (11.1%)、SGOV (4.9%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FICO
市值: $189.0万
今期最大全売却 / 減却
GPN
前期市值: $199.3万
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 15 件、減却 26 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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