13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022118
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
50 檔
35.8%
Q3 2024の報告期間中、Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Koa Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 14.08% | -0.27% | -1.79% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 12.78% | +0.75% | -4.47% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.94% | +1.11% | +0.42% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.44% | -1.01% | -9.93% | |
| 5 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 4.43% | — | -1.12% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.75% | +0.09% | +5.12% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.55% | +0.06% | -0.82% | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 3.29% | +0.64% | +1.24% | |
| 9 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.74% | -0.33% | -9.08% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.60% | +0.18% | +5.92% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.47% | +0.29% | +2.09% | |
| 12 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 2.35% | -0.93% | EXIT | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.34% | -0.10% | -4.06% | |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.12% | — | +4.01% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.03% | +0.07% | -13.23% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.16% | -4.54% | |
| 17 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.98% | — | -2.68% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.91% | +0.31% | -11.49% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.18% | -18.90% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.65% | -0.31% | +37.13% | |
| 21 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 1.55% | — | +35.29% | |
| 22 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 1.54% | — | +6.86% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.21% | +509.10% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | — | -2.35% | |
| 25 | STNE | StoneCo Ltd. | 株式-その他 | 1.40% | — | +2.09% | |
| 26 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.38% | -0.03% | -7.52% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.38% | +0.20% | -0.07% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.29% | — | -2.12% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.25% | -0.05% | +0.12% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.14% | +0.07% | -3.50% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.14% | -0.29% | -0.75% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.03% | +3.93% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.07% | -10.82% | |
| 34 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-テック型 | 0.73% | — | -2.99% | |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.70% | — | -8.54% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.62% | -0.07% | +294.46% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | -3.56% | |
| 38 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.03% | -3.70% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.42% | — | -2.70% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.39% | +0.04% | +2.98% | |
| 41 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 株式-不動産 | 0.28% | -0.11% | +0.49% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.14% | -2.91% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | -1.95% | |
| 45 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +7.71% | |
| 46 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.18% | — | -37.50% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +2.93% | |
| 49 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 株式-その他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koa Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 50 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BRK-B (14.1%)、AAPL (12.8%)、GOOGL (4.9%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PYPL
市值: $22.6万
今期最大全売却 / 減却
PCT
前期市值: $9.5万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 17 件、減却 28 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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