13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022118
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
49 檔
34.1%
Q2 2024の報告期間中、Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Koa Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 13.86% | -0.27% | -0.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 13.23% | +0.75% | -5.73% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.91% | +1.11% | -1.78% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.39% | -1.01% | +50.92% | |
| 5 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 3.98% | — | +5.06% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.83% | +0.09% | +15.58% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.52% | +0.06% | -1.32% | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 3.26% | +0.64% | -1.14% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.78% | +0.18% | -1.16% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.76% | -0.33% | +24.69% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.53% | +0.29% | -1.39% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.25% | -0.10% | +2.84% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.23% | — | -0.84% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.14% | +0.07% | -0.44% | |
| 15 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 2.11% | — | -2.13% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.05% | -0.16% | -1.08% | |
| 17 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.93% | EXIT | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.91% | +0.31% | -0.82% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.18% | +3.70% | |
| 20 | STNE | StoneCo Ltd. | 株式-その他 | 1.60% | — | +205.81% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.54% | +0.20% | +916.79% | |
| 22 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 1.49% | — | +165.51% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | — | -1.06% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.34% | — | -4.46% | |
| 25 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.03% | -1.10% | |
| 26 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 1.25% | — | -1.38% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.22% | -0.05% | -1.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.03% | -2.86% | |
| 29 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.17% | -0.31% | +75.11% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.16% | +0.07% | -2.70% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.07% | -0.29% | +21.91% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.79% | — | +2.35% | |
| 33 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-テック型 | 0.78% | — | -1.64% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.07% | -40.40% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +5.10% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.45% | — | +4.45% | |
| 37 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | +0.04% | +1.61% | |
| 39 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | — | |
| 40 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.21% | -0.26% | |
| 41 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 42 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 株式-不動産 | 0.27% | -0.11% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.25% | -0.14% | -3.51% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.01% | +10.80% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 48 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 株式-その他 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 49 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 株式-その他 | 0.08% | +0.04% | +3.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koa Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は BRK-B (13.9%)、AAPL (13.2%)、GOOGL (5.9%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。