13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022118
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
48 檔
30.5%
Q1 2024の報告期間中、Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Koa Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 15.34% | -0.27% | -0.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 12.19% | +0.75% | +0.41% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.32% | +1.11% | -0.34% | |
| 4 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 3.83% | — | +7.58% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.81% | -1.01% | -7.00% | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.80% | +0.06% | -0.46% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.54% | +0.09% | +8.26% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.91% | +0.29% | -1.94% | |
| 9 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 2.82% | -0.93% | EXIT | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.81% | +0.18% | -0.63% | |
| 11 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 2.73% | +0.64% | +14.64% | |
| 12 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.53% | — | +1.45% | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 2.40% | — | +4.01% | |
| 14 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.40% | -0.33% | +14.25% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.32% | -0.16% | +0.29% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.25% | -0.10% | +108.77% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | -0.18% | -0.83% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.18% | +0.31% | -1.12% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.07% | +0.07% | +20.31% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | — | -1.68% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.55% | — | -1.20% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.44% | -0.05% | -2.30% | |
| 23 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.39% | -0.03% | -0.70% | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.37% | +0.07% | -6.39% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | +0.03% | +41.17% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.07% | +197.51% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.20% | +10.97% | |
| 28 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 1.18% | — | +55.71% | |
| 29 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -0.18% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.87% | -0.29% | +163.60% | |
| 31 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-テック型 | 0.86% | — | -16.62% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.84% | — | +5.09% | |
| 33 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.83% | — | +63.03% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.78% | -0.31% | +172.31% | |
| 35 | STNE | StoneCo Ltd. | 株式-その他 | 0.77% | — | +40.05% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +2.36% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.01% | |
| 38 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 39 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -12.50% | |
| 40 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 株式-その他 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | +0.04% | +16.98% | |
| 42 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.21% | — | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.14% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.02% | +11.42% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | — | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 47 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.18% | — | -20.00% | |
| 48 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 株式-その他 | 0.09% | +0.04% | +5.59% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koa Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 48 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BRK-B (15.3%)、AAPL (12.2%)、GOOGL (5.3%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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