13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001919344
申告総資産額
$8.9億
$8.9億
181 檔
15.9%
Q3 2024の報告期間中、Kfg Wealth Management, LLC（CIK: 0001919344）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.9億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Kfg Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FELC, ACIO, DRSK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 9.99% | +1.00% | — | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 8.04% | -0.01% | — | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.23% | — | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.06% | — | |
| 5 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 3.71% | -0.09% | +6.55% | |
| 6 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 3.64% | -0.05% | +6.56% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.36% | +0.02% | -8.16% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.45% | +1419.62% | |
| 9 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.03% | +532.84% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.04% | — | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | — | +21.56% | |
| 12 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 2.29% | +0.18% | — | |
| 13 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 2.22% | -0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.12% | — | -5.51% | |
| 15 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 2.06% | -0.06% | +29.01% | |
| 16 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 2.00% | -0.18% | -14.87% | |
| 17 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.52% | +0.24% | +1.54% | |
| 18 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.49% | -0.05% | -2.70% | |
| 19 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.24% | +0.07% | -1.85% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.19% | -0.12% | +784.88% | |
| 21 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.18% | +0.04% | -1.51% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.11% | -9.55% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.11% | — | -3.92% | |
| 24 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.95% | -0.04% | -1.68% | |
| 25 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.95% | -0.15% | +1407.62% | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.95% | -0.07% | +1.60% | |
| 27 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.83% | -0.05% | +4.70% | |
| 28 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 29 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.02% | +918.85% | |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.75% | — | -29.46% | |
| 32 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +847.34% | |
| 33 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.70% | -0.07% | +30.18% | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | -13.90% | |
| 35 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -4.06% | |
| 36 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | -1.37% | |
| 37 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | -9.39% | |
| 38 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | -6.25% | |
| 39 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.52% | -0.15% | -4.61% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.02% | +15.60% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +18.18% | |
| 42 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 43 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | +0.09% | -0.05% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.10% | +7.56% | |
| 45 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -16.01% | |
| 46 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.38% | -0.24% | +2.90% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -12.03% | |
| 48 | ISEP | Innovator Intl Dev Eq Power | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 49 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -1.09% | |
| 50 | PATK | Patrick Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.03% | -1.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kfg Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.9億、保有銘柄数は 181 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は FELC (10.0%)、ACIO (8.0%)、DRSK (4.5%) です。最大保有銘柄 FELC がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FELC
市值: $4595.0万
今期最大全売却 / 減却
LQDH
前期市值: $536.6万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 21 件、減却 6 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。