CIK: 0001089877
申告総資産額
$273.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1889
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OHは最新の13F報告書で1889件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$273.8億、四半期回転率は13.4%です。
Keybank National Association/ohが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1889 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/keybank-national-association-oh
減少 MSFT
-0.2% -$3.2億
増加 FNDX
+50.2% $1.2億
増加 IEFA
+8.8% $8449.2万
減少 RSP
-22.8% -$1.0億
増加 XOM
+0.0% $7014.0万
減少 AAPL
-0.4% -$9271.5万
KeyBank本季擺明是在進行一場「科技股獲利了結、全球分散換手」的防守戰。一邊砍微軟、蘋果、谷歌、博通這些漲幅已大的巨頭，一邊把錢倒進國際ETF與基本面指數，表面上是順勢操作，實際上是在怕美股科技股過熱，藉機把籌碼倒給市場，自己卡位落後補漲的國際股市。
他們賭的是美國科技股的資金行情已經走到尾聲，全球資金將輪動到國際發達市場接棒。這局棋的勝負手完全繫於聯準會下一步的利率動向與AI題材是否反轉——如果美國科技股繼續狂飆，他們就是被洗出去的輸家；但一旦殺估值或Beta屠殺降臨，這批先跑掉的資金就能避開重災區，等著撿便宜。
最大的罩門在於極度分散的持股加上純動能策略，根本是一盤散沙。市場反轉時這種「亂槍打鳥」的配置無法集中避險，而且國際ETF的流動性遠不如美股，多殺多行情下這些重倉ETF只會成為第一個被掃出場的標的，所謂的分散反而變成流動性陷阱。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位200銘柄を表示中（全1889銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.59% | -0.14% | +0.96% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.48% | -0.24% | -0.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.75% | -1.06% | -0.16% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.37% | +8.78% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.36% | -0.20% | -0.99% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.18% | -0.24% | -0.71% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.17% | +1.59% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.12% | +1.04% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.92% | -0.16% | -0.63% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.89% | -0.23% | -2.33% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.77% | -0.12% | -5.18% | |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | +0.15% | -9.48% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.74% | +0.10% | +0.67% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -0.45% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.13% | +13.08% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.28% | — | -3.99% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.46% | +50.20% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.26% | -0.33% | -22.81% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.21% | +0.18% | -0.35% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.21% | -0.22% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.16% | — | -2.45% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.01% | +0.16% | +11.47% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | +0.20% | -10.12% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +8.89% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.27% | +0.04% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +4.31% | |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.76% | -0.10% | -0.17% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -2.87% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.08% | -3.62% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.71% | — | -0.61% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.68% | -0.09% | -2.05% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | -1.47% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.22% | -3.05% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.63% | +0.14% | +1.79% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.60% | +0.09% | -0.01% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +1.51% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -1.00% | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.17% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.10% | -2.99% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.52% | — | +3.02% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +2.69% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.11% | -4.34% | |
| 43 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.49% | — | -2.03% | |
| 44 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.49% | — | -8.36% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.11% | -1.29% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.48% | — | -0.21% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.47% | — | +0.30% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | +7.16% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | -0.27% | |
| 50 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.43% | — | -0.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1889 | $273.8億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 1816 | $279.2億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 1774 | $284.7億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 1758 | $268.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1724 | $249.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1732 | $260.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1705 | $259.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1668 | $244.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1660 | $242.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1561 | $225.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1309 | $208.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1289 | $220.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1271 | $210.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1270 | $203.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1258 | $192.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1280 | $204.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1348 | $236.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1274 | $250.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1248 | $229.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1244 | $228.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1244 | $215.2億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 1225 | $204.3億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 1149 | $184.8億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 1107 | $173.5億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 1089 | $149.8億 | 23 | |
| 2019-12-31 | 1168 | $186.6億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 1127 | $175.3億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 1153 | $171.7億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 1070 | $168.1億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 1057 | $153.0億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 1171 | $179.9億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 1162 | $171.5億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 1172 | $169.4億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 1188 | $174.5億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 1244 | $168.6億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 1244 | $167.2億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 1291 | $166.6億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 1291 | $160.2億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 1899 | $159.1億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 1254 | $153.3億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 1261 | $150.7億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 1298 | $148.6億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 1297 | $141.5億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 1365 | $150.5億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 1371 | $153.4億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 1368 | $152.3億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 1503 | $146.0億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 1532 | $150.7億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 1501 | $129.3億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 1465 | $153.3億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 1448 | $145.4億 | 65 | |
| 2013-06-30 | 2320 | $270.9億 | 24 |
Keybank National Association/ohの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Permian Resources Corp-cl A (PR); 新規購入: Tidewater INC (TDW); 全売却: Inspire Medical Systems INC (INSP); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.16%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +50.20%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.5% | +50.20% | 増加 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.4% | +8.78% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +0.04% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.22% | 減少 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -10.12% | 減少 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -0.35% | 減少 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +726.94% | 増加 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +11.47% | 増加 |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | -9.48% | 減少 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.79% | 増加 |
| 11 | RIG | Transocean Ltd. | +0.1% | +3.31% | 増加 |
| 12 | GLW | Corning INC | +0.1% | -1.44% | 減少 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +13.08% | 増加 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +1.04% | 増加 |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | +1009.44% | 増加 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +0.67% | 増加 |
| 17 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +90.25% | 増加 |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +7.77% | 増加 |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +7.88% | 増加 |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | -0.1% | -49.76% | 減少 |
| 22 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -26.99% | 減少 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.62% | 減少 |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -15.90% | 減少 |
| 25 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -6.02% | 減少 |
| 26 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.1% | -65.44% | 減少 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.05% | 減少 |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.1% | -21.76% | 減少 |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -2.99% | 減少 |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 31 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -37.32% | 減少 |
| 32 | ZS | Zscaler INC | -0.1% | -53.07% | 減少 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -4.34% | 減少 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.29% | 減少 |
| 35 | GTLS | Chart Industries INC | -0.1% | -55.66% | 減少 |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.1% | -5.18% | 減少 |
| 37 | AXP | American Express Co | -0.1% | -11.57% | 減少 |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | +0.96% | 増加 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.63% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.59% | 増加 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.99% | 減少 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -3.05% | 減少 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.33% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.41% | 減少 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.71% | 減少 |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.3% | -22.81% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -0.16% | 減少 |
| 48 | PR | Permian Resources Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TDW | Tidewater INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | INSP | Inspire Medical Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-09-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2017-12-31 | 2018-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2018-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2018-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2018-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001711615
申告総資産額
$276.4億
781 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.9%
CIK 0000937615
申告総資産額
$270.4億
3,160 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.2%
CIK 0002022297
申告総資産額
$278.0億
6,218 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001140334
申告総資産額
$67.1億
569 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000072971
申告総資産額
$5303.4億
17,971 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有