13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001801720
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
1440 檔
16.2%
Q4 2025の報告期間中、Key FInancial Inc（CIK: 0001801720）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 1440 件の保有銘柄を報告しました。
Key FInancial Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, DOL, DNL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1440銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.82% | +0.20% | -0.56% | |
| 2 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 3.85% | -0.16% | -0.48% | |
| 3 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 3.40% | +0.09% | -0.12% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.15% | -3.34% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.96% | +0.06% | +4.62% | |
| 6 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 2.95% | +0.28% | +3.11% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.57% | -0.06% | -0.86% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.45% | -0.12% | +0.58% | |
| 9 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-その他 | 1.81% | -0.03% | +5.48% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.26% | +1.40% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | -0.02% | -2.22% | |
| 12 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | -4.04% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.03% | -6.87% | |
| 14 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.14% | +1.06% | |
| 15 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 1.41% | -0.18% | -5.23% | |
| 16 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-その他 | 1.34% | +0.12% | +0.63% | |
| 17 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 1.33% | -0.02% | +8.56% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.07% | +1.94% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.27% | -0.21% | +2.34% | |
| 20 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.14% | +2.63% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.03% | +1.91% | |
| 22 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.09% | -3.85% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.01% | +2.81% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | +0.20% | -2.14% | |
| 25 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | -0.60% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.11% | -0.19% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.90% | +0.04% | +0.07% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.09% | +0.65% | |
| 29 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 0.89% | -0.19% | +16.12% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | -0.33% | |
| 31 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | +8.62% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.04% | +1.00% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.64% | -0.18% | -7.44% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.06% | -8.37% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.06% | -2.06% | |
| 36 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-その他 | 0.54% | +0.32% | +23.44% | |
| 37 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.52% | +0.17% | +28.05% | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.02% | -0.85% | |
| 39 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.51% | -0.15% | +0.90% | |
| 40 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.51% | -0.15% | +6.18% | |
| 41 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-その他 | 0.51% | +0.09% | +26.47% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.03% | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.49% | -0.08% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.06% | -0.23% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.02% | -8.86% | |
| 46 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.48% | -0.13% | +35.88% | |
| 47 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-その他 | 0.48% | -0.14% | +2.47% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.04% | +1.39% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.08% | -0.09% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.09% | -0.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Key FInancial Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 1440 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (4.8%)、DOL (3.9%)、DNL (3.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 26 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSMZ
市值: $59.9万
今期最大全売却 / 減却
BSGT
前期市值: $342.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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