13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001649451
申告総資産額
$91.0億
$91.0億
1368 檔
8.3%
Q3 2024の報告期間中、Kestra Private Wealth Services, LLC（CIK: 0001649451）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $91.0億 に達し、合計 1368 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Kestra Private Wealth Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1368銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.63% | -0.07% | +3.37% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.17% | +0.01% | +3.63% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.33% | +0.01% | +6.23% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.17% | -12.59% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.47% | -0.15% | +3.13% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.10% | +1.89% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.39% | +0.12% | +16.09% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.08% | +2.77% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.17% | +5.66% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.08% | +5.57% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.10% | -0.10% | +21.70% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.02% | +13.04% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.07% | +14.50% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.17% | +4.71% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.03% | +15.90% | |
| 16 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | +11.74% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | -8.41% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.84% | -0.01% | +3.30% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.03% | +10.18% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.80% | -0.06% | +2.57% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.75% | +0.07% | -0.93% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.03% | +2.05% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.06% | +949.72% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.65% | -0.02% | +10.80% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.64% | +0.05% | -12.59% | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -0.24% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.02% | -8.19% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | +12.69% | |
| 29 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | +29.18% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.12% | -7.81% | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | +59.10% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.05% | +44.16% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.15% | -8.80% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.01% | +8.42% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.02% | +0.62% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.16% | +3.08% | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +0.36% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.03% | +0.42% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.03% | -6.21% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.14% | +4.49% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.16% | +16.31% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +11.67% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | -8.29% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.02% | +7.45% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +8.86% | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | +28.56% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.19% | -5.56% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | +16.73% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.38% | -0.09% | -11.35% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.04% | -11.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kestra Private Wealth Services, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $91.0億、保有銘柄数は 1368 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.6%)、NVDA (3.2%)、AMZN (2.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PAAA
市值: $990.5万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $1.4億
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 32 件、減却 12 件、全売却 0 件）。
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