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Kessler Investment Group, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説
Kessler Investment Group, LLCCIK: 0001525947
分散投資型逆張り型高頻度取引型
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79
Kessler Investment Group, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は87.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.73
- 回転率
- 87.94
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 59.07
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.45
Kessler Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 GOOGL
-69.7% -$1459.1万
増加 GLD
+980.1% $723.6万
増加 GNRC
-6.3% $261.9万
増加 VRT
-17.6% $195.4万
減少 IBB
-66.1% -$188.2万
増加 G79483106
+191.8% $131.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 5.05% | -0.45% | -1.85% | |
| 2 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 4.86% | +1.64% | -6.29% | |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 4.29% | +1.29% | -17.59% | |
| 4 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 4.27% | +4.27% | NEW | |
| 5 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | 株式-その他 | 4.02% | — | -3.41% | |
| 6 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 3.95% | -0.41% | -13.89% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 3.88% | +0.16% | -8.21% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.74% | +3.46% | +980.14% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.74% | -0.15% | -5.15% | |
| 10 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 3.29% | +3.28% | NEW | |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.08% | -0.31% | -13.47% | |
| 16 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.66% | -5.86% | -69.71% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.60% | -0.61% | -15.69% | |
| 20 | Z | Zillow Group INC - C | 株式-通信サービス | 2.58% | -0.21% | +35.74% | |
| 21 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 2.41% | -0.03% | +7.11% | |
| 22 | BLD | Topbuild CORP | 株式-資本財 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 24 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.48% | +0.67% | +4.93% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.44% | — | +7.49% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.06% | -0.51% | |
| 27 | ✓ | Sealsq CORP | 株式-その他 | 1.23% | +0.69% | +191.83% | |
| 28 | RGTI | Rigetti Computing INC | 株式-IT | 1.10% | +0.61% | +212.98% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.09% | — | +11.20% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.06% | +0.27% | +16.47% | |
| 31 | ✓ | Arqit Quantum INC | 株式-その他 | 0.99% | +0.55% | +229.30% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.88% | — | +19.14% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.73% | — | +14.34% | |
| 34 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.71% | +0.30% | +25.24% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -0.40% | |
| 36 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.56% | — | -2.26% | |
| 37 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.56% | — | +6.68% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | — | +30.14% | |
| 39 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +14.14% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.46% | -0.74% | -66.13% | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.12% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | — | -12.53% | |
| 43 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.40% | — | +24.15% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 45 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.34% | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.24% | — | +72.35% | |
| 47 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.24% | — | +1.58% | |
| 48 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -11.45% | |
| 49 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.21% | -0.14% | -49.24% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.20% | — | -46.53% |
1–50 of 79
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +18.5%
- ベータ
- +1.21
- アルファ
- -4.6%
- 最大ドローダウン
- -13.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.4%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +1.86
- スタッツァー指数
- +0.29
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.84
- カルマーレシオ
- +1.27
- インフォメーションレシオ
- -0.07
- トラッキングエラー
- +9.8%
- 下方標準偏差
- +9.6%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +47.9%
- 最悪12ヶ月
- -6.4%
- 効率性レシオ
- +0.4
- シャープレシオ
- +0.96
- セクター分散度
- +9.8%
- 歪度
- +0.33
- 尖度
- +0.22
- アップサイドポテンシャル
- +3.62
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | $2.1億 | 88 | |
| 2025-12-31 | 86 | $2.4億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 82 | $2.3億 | 64 | |
| 2025-06-30 | 213 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 216 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 185 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 188 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 195 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 191 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 166 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 161 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 170 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 178 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 166 | $9450.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 188 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 181 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 181 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 179 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 152 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 132 | $1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 116 | $7593.3万 | 85 | |
| 2020-12-31 | 114 | $9331.0万 | 65 | |
| 2020-09-30 | 111 | $8922.5万 | 81 | |
| 2020-06-30 | 115 | $8218.5万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 113 | $7631.2万 | 71 | |
| 2019-12-31 | 113 | $9724.4万 | 53 | |
| 2019-09-30 | 108 | $8958.6万 | 49 | |
| 2019-06-30 | 123 | $9524.5万 | 41 | |
| 2019-03-31 | 123 | $1.0億 | 52 | |
| 2018-12-31 | 111 | $7732.6万 | 64 | |
| 2018-09-30 | 143 | $9738.0万 | 46 | |
| 2018-06-30 | 176 | $8345.0万 | 26 | |
| 2018-03-31 | 106 | $7856.6万 | 58 | |
| 2017-12-31 | 96 | $7972.5万 | 41 | |
| 2017-09-30 | 97 | $7783.9万 | 47 | |
| 2017-06-30 | 89 | $7930.4万 | 57 | |
| 2017-03-31 | 104 | $7823.4万 | 42 | |
| 2016-12-31 | 101 | $8321.2万 | 37 | |
| 2016-09-30 | 97 | $6911.3万 | 56 | |
| 2016-06-30 | 95 | $6988.9万 | 29 | |
| 2016-03-31 | 95 | $6609.9万 | 91 | |
| 2015-12-31 | 102 | $6324.7万 | 57 | |
| 2015-09-30 | 103 | $6071.7万 | 68 | |
| 2015-06-30 | 113 | $6266.8万 | 31 | |
| 2015-03-31 | 108 | $5895.3万 | 54 | |
| 2014-12-31 | 122 | $6114.2万 | 57 | |
| 2014-09-30 | 122 | $5686.5万 | 40 | |
| 2014-06-30 | 106 | $5679.7万 | 40 | |
| 2014-03-31 | 96 | $4722.6万 | 61 | |
| 2013-12-31 | 103 | $5389.3万 | 100 | |
| 2013-09-30 | 170 | $3659.2万 | 80 | |
| 2013-06-30 | 79 | $3435.8万 | — |
今四半期の持株変動
Kessler Investment Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Roku INC (ROKU); 全売却: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Uber Technologies INC (UBER).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +3.5% | +980.14% | 増加 |
| 2 | GNRC | Generac Holdings INC | +1.6% | -6.29% | 減少 |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.3% | -17.59% | 減少 |
| 4 | ✓ | Sealsq CORP | +0.7% | +191.83% | 増加 |
| 5 | GLW | Corning INC | +0.7% | +4.93% | 増加 |
| 6 | RGTI | Rigetti Computing INC | +0.6% | +212.98% | 増加 |
| 7 | ✓ | Arqit Quantum INC | +0.6% | +229.30% | 増加 |
| 8 | IRM | Iron Mountain INC | +0.3% | +25.24% | 増加 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +16.47% | 増加 |
| 10 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.2% | -8.21% | 減少 |
| 11 | MSTR | Strategy INC | 0% | +7.11% | 増加 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.51% | 減少 |
| 13 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -49.24% | 減少 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -5.15% | 減少 |
| 15 | Z | Zillow Group INC - C | -0.2% | +35.74% | 増加 |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -13.47% | 減少 |
| 17 | ANET | Arista Networks INC | -0.4% | -13.89% | 減少 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.5% | -1.85% | 減少 |
| 19 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.5% | -80.91% | 減少 |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -15.69% | 減少 |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.7% | -66.13% | 減少 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.9% | -69.71% | 減少 |
| 23 | ROKU | Roku INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | GOOS | Canada Goose Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | OSK | Oshkosh CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BLD | Topbuild CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | TOST | Toast Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | SOFI | Sofi Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | HIMS | Hims & Hers Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | MMM | 3m Co | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HRB | H&r Block INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Kessler Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kessler Investment Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、79 件のポジションが開示されています。
Kessler Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kessler Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — $1067.4万 (5.0%)
2. Generac Holdings INC (GNRC) — $1026.9万 (4.9%)
3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $907.0万 (4.3%)
4. Salesforce INC (CRM) — $903.2万 (4.3%)
5. Brown-forman Corp-class A (BF-A) — $848.9万 (4.0%)
Kessler Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kessler Investment Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、9件の保有増加、13件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Roku INC (ROKU); 全売却: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Uber Technologies INC (UBER)
Kessler Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKessler Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.2%
• Industrials: 22.4%
• Materials: 11.4%
• Health Care: 10.3%
• Financials: 7.0%
• Communication Services: 6.5%
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