13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022609
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
65 檔
54.7%
Q2 2026の報告期間中、Kelsey Financial, LLC（CIK: 0002022609）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Kelsey Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, IWD, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IBM
市值: $28.2万
今期最大全売却 / 減却
IAU
前期市值: $22.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 20.90% | -0.92% | +2.11% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 9.31% | -0.04% | +1.19% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 7.88% | -0.71% | -1.44% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 7.16% | -0.69% | +2.95% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 6.82% | -0.16% | — | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 5.99% | +1.26% | -0.03% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 4.50% | -0.04% | +1.57% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.00% | +0.11% | +1.16% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.83% | -0.10% | +8.89% | |
| 10 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.54% | -0.10% | +2.71% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.49% | +0.29% | -8.51% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.15% | -0.29% | +4.62% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.60% | +0.37% | +1.59% | |
| 14 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.19% | -0.01% | +5.58% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.24% | +0.56% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.11% | -0.21% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.93% | -0.02% | -1.71% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.87% | -0.11% | -2.03% | |
| 19 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.27% | — | |
| 20 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.73% | -0.24% | +53.91% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | +11.82% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.05% | +0.76% | |
| 23 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 0.69% | +0.51% | +27.02% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.01% | -1.35% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.26% | -1.31% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.01% | +1.21% | |
| 27 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.48% | — | -10.47% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.07% | +0.17% | |
| 29 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.02% | -9.31% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.11% | — | |
| 31 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.44% | +0.06% | +2.22% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 33 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.42% | +0.04% | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.34% | +0.03% | -12.98% | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.33% | -0.05% | -1.11% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 41 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.31% | — | -19.96% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.27% | -0.01% | +1.28% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.01% | +10.79% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.03% | -1.05% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.02% | -4.76% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | -3.66% | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.22% | +0.01% | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.02% | — | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kelsey Financial, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 65 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は QQQ (20.9%)、IWD (9.3%)、LQD (7.9%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
Q2 2026 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 24 件、減却 19 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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