JF
Jefferies Financial Group Inc. 13Fポートフォリオスナップショット
Jefferies Financial Group Inc.CIK: 0000096223
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$146.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1692
Jefferies Financial Group Inc.は最新の13F報告書で1692件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$146.1億、四半期回転率は90.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.72
- 回転率
- 90.52
- モメンタム／逆張り
- 89.7
- セクター集中度
- 39.57
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 3.67
Jefferies Financial Group Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1692 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 9.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 GLD
+103.1% $19.0億
減少 SPY
-44.2% -$9.8億
減少 GOOG
-95.4% -$4.6億
減少 NVDA
-76.1% -$4.5億
減少 IREN
-70.1% -$4.5億
増加 QQQ
+39.3% $1.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
同機関は本四半期、GLDのポートフォリオ比率を8.07%から23.84%へと倍増させ、SPY・NVDA・GOOGなどの米国エクイティ・テックファーストポジションを一気に圧縮。保有銘柄1,403銘柄を対象に90.5%という異常なターンオーバー率で防衛的アセットへ資金を回転させた。これは明確なデフレ hedge かつバリュエーション圧縮への事前配置である。
ファンダメンタルズとマクロ配置
マクロの構造的ベイトは実金利低下とユースドル softness にあり、ゴールドをメインヘッジとして採用している。金融セクター13.09%の維持から信用サイクルへの信頼は失われていないが、C株の一掃は単一銘柄リスクの排出を示す。対照的なテーゼはソフトランディングによるIT・ヘルスケアへのローテーションであるものの、SPYとNVDAの連続減額はいわゆる crowded long の収縮を先取りしており、ベータ収益率の鈍化へ備えている。
潜在的盲点
係数変動9.63とHHI 0.067は、このポートフォリオが一連のシステマティックなスキャットラリング機械であることを示す。転換率が90%を超える環境でゴールドに23%超を集中させると、リスクオン局面での追従誤差が劇的に拡大する。個別銘柄のパフォーマンスは分散によって相殺されるものの、金価格の高止まりがエコーシステムとして効き始めれば機会費用が収益を圧迫する。3.67のポジションサイジング・ディスiplineスコアは単一サプライズへの耐性を示すが、ファンダメンタルズとローテーションの同期が遅れる局面ではアルファが指数に追いつけず、純利益を押し上げるボラティリティ収束期に性能が停滞する構造脆弱性を抱える。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1692銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 23.84% | +15.77% | +103.11% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.64% | -3.06% | -44.18% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.77% | +1.62% | +39.35% | |
| 4 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.05% | +0.93% | +30.28% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.61% | -1.32% | -59.41% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.35% | — | -31.91% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.10% | -23.80% | |
| 8 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 1.14% | -2.00% | -70.13% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.93% | — | +4.67% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.89% | -2.09% | -76.07% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -11.35% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.79% | +0.47% | +113.29% | |
| 13 | ASH | Ashland INC | 株式-素材 | 0.73% | — | +0.43% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.73% | +0.60% | +370.64% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -11.77% | |
| 16 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 17 | PTCT | Ptc Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -18.33% | |
| 18 | ACHC | Acadia Healthcare Co INC | 株式-その他 | 0.58% | — | +6.87% | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.51% | +864.92% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.55% | +0.48% | +664.51% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | +14.72% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.51% | -0.60% | -63.37% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.50% | +0.43% | +460.53% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.49% | — | -14.72% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +122.97% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.47% | +21942.65% | |
| 27 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.47% | +0.46% | +5263.75% | |
| 28 | GRAL | Grail INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.46% | — | +126.44% | |
| 30 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.42% | +605.41% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.46% | — | +55.85% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.46% | +0.46% | +15698.96% | |
| 33 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 株式-その他 | 0.46% | — | -0.11% | |
| 34 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.44% | — | -17.65% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | +40.57% | |
| 36 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +51.55% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.39% | — | +455.68% | |
| 38 | TRS | Trimas CORP | 株式-その他 | 0.38% | — | -0.18% | |
| 39 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 0.38% | — | -0.44% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.38% | — | -12.26% | |
| 41 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | +378.04% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | -33.30% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.35% | — | +7.16% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.35% | — | +0.62% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.35% | — | +326.50% | |
| 46 | IMNM | Immunome INC | 株式-その他 | 0.35% | — | -41.96% | |
| 47 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.35% | — | +9989.09% | |
| 48 | ✓ | Immatics NV | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | — | +40.11% | |
| 50 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 0.33% | — | — |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.3%
- ベータ
- +0.87
- アルファ
- +2.3%
- 最大ドローダウン
- -6.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +19.1%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +3.21
- スタッツァー指数
- +0.44
- トレイナーレシオ
- +0.21
- スターリングレシオ
- +1.28
- カルマーレシオ
- +2.93
- インフォメーションレシオ
- -0.03
- トラッキングエラー
- +5.1%
- 下方標準偏差
- +5.7%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +38.2%
- 最悪12ヶ月
- +7.7%
- 効率性レシオ
- +0.6
- シャープレシオ
- +1.48
- セクター分散度
- +6.1%
- 歪度
- +0.1
- 尖度
- -0.51
- アップサイドポテンシャル
- +4.94
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1692 | $146.1億 | 91 | |
| 2025-12-31 | 1824 | $195.7億 | 88 | |
| 2025-09-30 | 1424 | $211.9億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1244 | $119.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1561 | $113.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1551 | $167.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1398 | $139.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1365 | $94.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1551 | $108.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1642 | $153.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1571 | $111.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1628 | $111.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1600 | $123.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1532 | $144.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4 | $1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5 | $1.6億 | 45 | |
| 2020-12-31 | 7 | $1.9億 | 61 | |
| 2020-09-30 | 8 | $1.4億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 9 | $1.1億 | 49 | |
| 2020-03-31 | 10 | $7506.7万 | 88 | |
| 2019-12-31 | 19 | $1.7億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 15 | $5.6億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 15 | $5.8億 | 62 | |
| 2019-03-31 | 51 | $10.0億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 47 | $8.5億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 87 | $12.3億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 74 | $13.0億 | 43 | |
| 2018-03-31 | 75 | $14.1億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 132 | $13.0億 | 29 | |
| 2017-09-30 | 102 | $12.0億 | 35 | |
| 2017-06-30 | 54 | $11.6億 | 31 | |
| 2017-03-31 | 63 | $12.2億 | 44 | |
| 2016-12-31 | 25 | $9.3億 | 49 | |
| 2016-09-30 | 37 | $12.2億 | 52 | |
| 2016-06-30 | 36 | $8.6億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 50 | $7.1億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 1 | $6.3億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 1 | $5.5億 | 10 | |
| 2015-06-30 | 1 | $6.1億 | 4 | |
| 2015-03-31 | 1 | $5.8億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 2 | $6.7億 | 19 | 141146A2INTLUSD |
| 2014-09-30 | 2 | $5.6億 | 4 | 141146A2INTLUSD |
| 2014-06-30 | 2 | $5.5億 | 76 | 141146A2INTLUSD |
| 2014-03-31 | 2 | $2.4億 | 100 | 141146A2INTLUSD |
| 2013-12-31 | 1 | $1697.7万 | 10 | |
| 2013-09-30 | 1 | $1877.4万 | 50 | |
| 2013-06-30 | 2 | $2406.2万 | — | 1INTLUSD2223622 |
今四半期の持株変動
Jefferies Financial Group Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 新規購入: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Vici Properties INC (VICI); 全売却: Royal Bank Of Canada (RY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +15.8% | +103.11% | 増加 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.6% | +39.35% | 増加 |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.9% | +30.28% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | +370.64% | 増加 |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.5% | +864.92% | 増加 |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | +0.5% | +664.51% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +21942.65% | 増加 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | +0.5% | +113.29% | 増加 |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | +0.5% | +5263.75% | 増加 |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.5% | +15698.96% | 増加 |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.4% | +460.53% | 増加 |
| 12 | WMB | Williams Cos INC | +0.4% | +605.41% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -23.80% | 減少 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -68.56% | 減少 |
| 15 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.3% | -89.21% | 減少 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -68.80% | 減少 |
| 17 | FSLR | First Solar INC | -0.3% | -97.99% | 減少 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -87.66% | 減少 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | -95.12% | 減少 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -92.64% | 減少 |
| 21 | BMO | Bank Of Montreal | -0.3% | -98.44% | 減少 |
| 22 | ABVX | Abivax Sa-adr | -0.3% | -97.78% | 減少 |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | -0.3% | -87.61% | 減少 |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.4% | -89.39% | 減少 |
| 25 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | -0.4% | -99.79% | 減少 |
| 26 | VST | Vistra CORP | -0.4% | -88.58% | 減少 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.5% | -96.47% | 減少 |
| 28 | RVMD | Revolution Medicines INC | -0.5% | -99.78% | 減少 |
| 29 | EQT | Eqt CORP | -0.5% | -94.27% | 減少 |
| 30 | CELH | Celsius Holdings INC | -0.5% | -99.23% | 減少 |
| 31 | MU | Micron Technology INC | -0.6% | -90.66% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -74.08% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -63.37% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -95.72% | 減少 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.7% | -96.99% | 減少 |
| 36 | CRH | CRH plc | -0.7% | -98.89% | 減少 |
| 37 | INSM | Insmed INC | -0.8% | -89.92% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -86.84% | 減少 |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -1.3% | -59.41% | 減少 |
| 40 | C | Citigroup INC | -1.5% | -94.67% | 減少 |
| 41 | IREN | Iren LTD F | -2% | -70.13% | 減少 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -2.1% | -76.07% | 減少 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -2.3% | -95.36% | 減少 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.1% | -44.18% | 減少 |
| 45 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | VICI | Vici Properties INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | RY | Royal Bank Of Canada | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GRAL | Grail INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-09-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Jefferies Financial Group Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Jefferies Financial Group Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $146.1億、1692 件のポジションが開示されています。
Jefferies Financial Group Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Jefferies Financial Group Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — $34.8億 (23.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $11.2億 (7.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $5.5億 (3.8%)
4. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — $3.0億 (2.0%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2.3億 (1.6%)
Jefferies Financial Group Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Jefferies Financial Group Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、12件の保有増加、32件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 新規購入: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Vici Properties INC (VICI); 全売却: Royal Bank Of Canada (RY)
Jefferies Financial Group Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJefferies Financial Group Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.0%
• Health Care: 17.4%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 10.6%
• Energy: 7.7%
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