International Private Wealth Advisors LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002022637

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152

International Private Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は22.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.45
回転率: 22.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.15
多様性: 100
ポジション規律: 86.42

International Private Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 152 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 META
-61.2%　-$193.0万
増加 MBB
+692.6%　$200.4万
減少 SPY
-9.4%　-$153.0万
減少 IEI
-21.9%　-$145.0万
増加 DFAU
+22.9%　$130.9万
減少 MO
-70.2%　-$94.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.97%	-1.14%	-9.35%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	5.13%	+0.67%	+22.90%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.26%	+0.31%	+14.60%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.14%	+0.05%	+1.81%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.07%	-1.00%	-21.93%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	2.78%	+0.49%	+25.08%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.69%	+0.53%	+37.83%
8	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	2.47%	—	+11.08%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.46%	+0.49%	+29.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.43%	-0.35%	-0.49%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-その他	2.37%	+0.53%	+7.71%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.24%	+0.44%	+10.80%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.23%	+0.11%	+13.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.89%	—	+30.73%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.72%	—	+9.63%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.54%	—	+15.36%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.40%	+1.22%	+692.59%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.38%	+0.16%	+22.83%
19	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-その他	1.33%	+0.17%	+19.33%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.33%	+0.24%	+19.57%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.29%	+0.17%	+18.87%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.28%	—	-1.66%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.25%	+0.17%	+23.20%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.24%	+0.19%	+18.81%
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.24%	—	+20.46%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.22%	—	+7.47%
27	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-その他	1.18%	—	+3.68%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.07%	—	+2.12%
29	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.04%	+0.20%	+2.95%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	—	-9.87%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.95%	-0.17%	-8.72%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.94%	—	-2.85%
33	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.89%	+0.16%	-5.56%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.86%	—	+6.55%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	-2.78%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.72%	-0.24%	-5.78%
37	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.68%	—	-4.76%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.64%	—	-11.53%
39	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.61%	—	-4.75%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	-1.23%	-61.21%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.59%	—	+4.22%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.54%	—	-15.27%
43	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.53%	-0.29%	-45.39%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.53%	-0.49%	-41.78%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.52%	—	-9.23%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.50%	—	+22.28%
47	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	0.50%	—	-0.05%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.47%	—	+11.60%
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.45%	-0.22%	-27.12%
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	0.44%	—	+18.16%

1–50 of 152

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.63
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +3.19
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.55
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.6%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +9.3%
歪度: -0.29
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	152	$1.6億	22	1SPY 2DFAU 3TLT 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.DFAU 3.TLT 4.SPDW 5.IEI 6.DFGP 7.AAPL 8.XLSR 9.DFCF 10.AMZN
2025-12-31	156	$1.6億	28	1SPY 2DFAU 3IEI 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.DFAU 3.IEI 4.SPDW 5.TLT 6.AMZN 7.XLSR 8.DFGP 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	168	$1.6億	67	1SPY 2NVDA 3DFAU 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.DFAU 4.TLT 5.AMZN 6.MSFT 7.SPDW 8.COST 9.XLSR 10.IEI
2025-06-30	163	$1.2億	0	1SPY 2AMZN 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.SPDW 4.XLSR 5.SPYM 6.DYFI 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.CERY
2025-03-31	153	$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SPDW 4.DYFI 5.CERY 6.XLSR 7.AMZN 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-12-31	152	$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3DYFI 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.DYFI 4.AMZN 5.NVDA 6.XLSR 7.SPDW 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-09-30	121	$6824.6万	0	1SPY 2DYFI 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.DYFI 3.AAPL 4.XLSR 5.SCHX 6.AMZN 7.SPEM 8.SPDW 9.COST 10.JPST
2024-06-30	121	$5933.4万	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.SPDW 5.JPST 6.XLSR 7.COST 8.MSFT 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	111	$5181.4万	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.JPST 5.COST 6.IJR 7.MSFT 8.BIL 9.AMZN 10.FISR
2023-12-31	108	$1.0億	0	1SPYM 2SPDW 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPY 4.XLSR 5.IEMG 6.SPAB 7.IJR 8.IJH 9.AAPL 10.TSLA

今四半期の持株変動

International Private Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Annaly Capital Management In (NLY); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 全売却: Chevron CORP (CVX).

International Private Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.2%	+692.59%	増加
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	+22.90%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+37.83%	増加
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.5%	+7.71%	増加
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.5%	+25.08%	増加
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+29.67%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+10.80%	増加
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+14.60%	増加
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+19.57%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.95%	増加
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+18.81%	増加
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+22.73%	増加
13	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.2%	+19.33%	増加
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.20%	増加
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+18.87%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.51%	増加
17	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+22.83%	増加
18	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.56%	減少
19	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+4.80%	増加
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+86.22%	増加
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.28%	増加
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.81%	増加
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.72%	減少
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-55.55%	減少
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-27.12%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-5.78%	減少
27	KMI	Kinder Morgan INC	-0.3%	-45.39%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.49%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-41.78%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-73.21%	減少
31	MO	Altria Group INC	-0.6%	-70.21%	減少
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-21.93%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-9.35%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-61.21%	減少
35	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	全売却
36	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
38	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新規購入
39	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新規購入
44	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	全売却
45	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	全売却
46	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	全売却
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

International Private Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

International Private Wealth Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、152 件のポジションが開示されています。

International Private Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、International Private Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $976.6万 (6.0%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $839.1万 (5.1%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $533.3万 (3.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $513.4万 (3.1%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $501.8万 (3.1%)

International Private Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、International Private Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、13件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Annaly Capital Management In (NLY); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 全売却: Chevron CORP (CVX)

International Private Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInternational Private Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.3% • Consumer Discretionary: 13.7% • Communication Services: 13.4% • Consumer Staples: 13.1% • Health Care: 12.3% • Financials: 6.8%

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International Private Wealth Advisors LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002022637

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.45
回転率: 22.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.15
多様性: 100
ポジション規律: 86.42

直近の動向

減少 META
-61.2%　-$193.0万
増加 MBB
+692.6%　$200.4万
減少 SPY
-9.4%　-$153.0万
減少 IEI
-21.9%　-$145.0万
増加 DFAU
+22.9%　$130.9万
減少 MO
-70.2%　-$94.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.97%	-1.14%	-9.35%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	5.13%	+0.67%	+22.90%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.26%	+0.31%	+14.60%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.14%	+0.05%	+1.81%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.07%	-1.00%	-21.93%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	2.78%	+0.49%	+25.08%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.69%	+0.53%	+37.83%
8	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	2.47%	—	+11.08%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.46%	+0.49%	+29.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.43%	-0.35%	-0.49%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-その他	2.37%	+0.53%	+7.71%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.24%	+0.44%	+10.80%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.23%	+0.11%	+13.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.89%	—	+30.73%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.72%	—	+9.63%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.54%	—	+15.36%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.40%	+1.22%	+692.59%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.38%	+0.16%	+22.83%
19	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-その他	1.33%	+0.17%	+19.33%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.33%	+0.24%	+19.57%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.29%	+0.17%	+18.87%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.28%	—	-1.66%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.25%	+0.17%	+23.20%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.24%	+0.19%	+18.81%
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.24%	—	+20.46%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.22%	—	+7.47%
27	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-その他	1.18%	—	+3.68%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.07%	—	+2.12%
29	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.04%	+0.20%	+2.95%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	—	-9.87%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.95%	-0.17%	-8.72%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.94%	—	-2.85%
33	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.89%	+0.16%	-5.56%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.86%	—	+6.55%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	-2.78%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.72%	-0.24%	-5.78%
37	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.68%	—	-4.76%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.64%	—	-11.53%
39	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.61%	—	-4.75%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	-1.23%	-61.21%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.59%	—	+4.22%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.54%	—	-15.27%
43	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.53%	-0.29%	-45.39%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.53%	-0.49%	-41.78%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.52%	—	-9.23%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.50%	—	+22.28%
47	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	0.50%	—	-0.05%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.47%	—	+11.60%
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.45%	-0.22%	-27.12%
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	0.44%	—	+18.16%

1–50 of 152

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.63
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +3.19
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.55
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.6%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +9.3%
歪度: -0.29
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	152	$1.6億	22	1SPY 2DFAU 3TLT 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.DFAU 3.TLT 4.SPDW 5.IEI 6.DFGP 7.AAPL 8.XLSR 9.DFCF 10.AMZN
2025-12-31	156	$1.6億	28	1SPY 2DFAU 3IEI 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.DFAU 3.IEI 4.SPDW 5.TLT 6.AMZN 7.XLSR 8.DFGP 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	168	$1.6億	67	1SPY 2NVDA 3DFAU 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.DFAU 4.TLT 5.AMZN 6.MSFT 7.SPDW 8.COST 9.XLSR 10.IEI
2025-06-30	163	$1.2億	0	1SPY 2AMZN 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.SPDW 4.XLSR 5.SPYM 6.DYFI 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.CERY
2025-03-31	153	$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SPDW 4.DYFI 5.CERY 6.XLSR 7.AMZN 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-12-31	152	$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3DYFI 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.DYFI 4.AMZN 5.NVDA 6.XLSR 7.SPDW 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-09-30	121	$6824.6万	0	1SPY 2DYFI 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.DYFI 3.AAPL 4.XLSR 5.SCHX 6.AMZN 7.SPEM 8.SPDW 9.COST 10.JPST
2024-06-30	121	$5933.4万	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.SPDW 5.JPST 6.XLSR 7.COST 8.MSFT 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	111	$5181.4万	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.JPST 5.COST 6.IJR 7.MSFT 8.BIL 9.AMZN 10.FISR
2023-12-31	108	$1.0億	0	1SPYM 2SPDW 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPY 4.XLSR 5.IEMG 6.SPAB 7.IJR 8.IJH 9.AAPL 10.TSLA

今四半期の持株変動

International Private Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.2%	+692.59%	増加
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	+22.90%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+37.83%	増加
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.5%	+7.71%	増加
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.5%	+25.08%	増加
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+29.67%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+10.80%	増加
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+14.60%	増加
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+19.57%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.95%	増加
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+18.81%	増加
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+22.73%	増加
13	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.2%	+19.33%	増加
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.20%	増加
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+18.87%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.51%	増加
17	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+22.83%	増加
18	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.56%	減少
19	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+4.80%	増加
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+86.22%	増加
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.28%	増加
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.81%	増加
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.72%	減少
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-55.55%	減少
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-27.12%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-5.78%	減少
27	KMI	Kinder Morgan INC	-0.3%	-45.39%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.49%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-41.78%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-73.21%	減少
31	MO	Altria Group INC	-0.6%	-70.21%	減少
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-21.93%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-9.35%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-61.21%	減少
35	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	全売却
36	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
38	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新規購入
39	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新規購入
44	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	全売却
45	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	全売却
46	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	全売却
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る