Independent Wealth Network Inc. 13Fポートフォリオスナップショット（Q2 2026）— AIインサイト＆API

Name: Independent Wealth Network Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001891240

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 340

Independent Wealth Network Inc.は最新の13F報告書で340件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は23.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.47
回転率: 23.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.26
多様性: 100
ポジション規律: 80.94

Independent Wealth Network Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 73 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 340 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/independent-wealth-network-inc

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 CAT
+1.5%　$972.2万
減少 SLV
-8.7%　-$204.1万
減少 JPST
-2.9%　-$37.8万
減少 CVX
-3.1%　-$134.7万
新規購入 DUKH
新規購入 DUKZ

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全340銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	7.18%	+1.68%	+1.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.39%	-0.14%	-1.53%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.12%	-0.64%	-2.91%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.95%	+0.08%	-1.22%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.85%	+0.32%	+10.74%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-その他	1.70%	-0.12%	+5.57%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.57%	+0.03%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.46%	-0.02%	+0.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.42%	+0.06%	+6.48%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	—	-2.27%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.31%	-0.83%	-8.66%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	+0.04%	+4.97%
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.19%	-0.60%	-3.11%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.17%	-0.06%	+10.07%
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	1.04%	+0.05%	-20.99%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	-0.32%	+2.63%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	—	+1.87%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.90%	—	+3.58%
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	+0.01%	+11.73%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.87%	—	+5.63%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.86%	+0.05%	+527.55%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.82%	+0.06%	+7.08%
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	0.77%	—	-4.72%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.75%	—	-1.28%
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.74%	—	+1.03%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.74%	+0.18%	+7.41%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.73%	—	+19.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.71%	—	+4.02%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.66%	—	+3.11%
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.64%	—	-3.49%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.61%	—	+5.14%
32	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.60%	—	-0.32%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.60%	—	+6.32%
34	DUKH	Ocean Park High Income ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
35	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-その他	0.59%	—	+0.70%
36	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	0.55%	—	+3.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.55%	—	+5.66%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.53%	—	-0.74%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.53%	—	-40.59%
40	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
41	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	0.51%	+0.07%	+14.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	-4.17%
43	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.50%	—	-6.18%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+7.58%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-その他	0.48%	—	+5.62%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.48%	—	+6.39%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.47%	+0.06%	+10.39%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.47%	—	+6.61%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.11%	+34.16%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.46%	—	+2.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.72
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.38
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.09
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +5.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	340	$3.9億	24	1CAT 2SPYM 3JPST 主要銘柄2026 Q2 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.QQQ 6.RDFI 7.DFUS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPYV
2026 Q1	301	$3.4億	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要銘柄2026 Q1 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025 Q4	288	$3.3億	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2025 Q4 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025 Q3	283	$3.1億	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要銘柄2025 Q3 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025 Q2	258	$2.7億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要銘柄2025 Q2 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025 Q1	245	$2.5億	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要銘柄2025 Q1 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024 Q4	236	$2.5億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要銘柄2024 Q4 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024 Q3	222	$2.3億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要銘柄2024 Q3 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024 Q2	214	$2.1億	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要銘柄2024 Q2 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024 Q1	223	$2.1億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2024 Q1 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023 Q4	218	$1.9億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2023 Q4 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023 Q3	201	$1.6億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要銘柄2023 Q3 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023 Q2	208	$1.7億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2023 Q2 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023 Q1	200	$1.6億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要銘柄2023 Q1 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022 Q4	198	$1.5億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要銘柄2022 Q4 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022 Q3	176	$1.3億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2022 Q3 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022 Q2	186	$1.4億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2022 Q2 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022 Q1	201	$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2022 Q1 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021 Q4	224	$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2021 Q4 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021 Q3	212	$1.5億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2021 Q3 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

今四半期の持株変動

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Independent Wealth Network Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ocean Park High Income ETF (DUKH); 新規購入: Ocean Pa Diversified In ETF (DUKZ); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC).

Independent Wealth Network Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+1.7%	+1.48%	増加
2	DUKH	Ocean Park High Income ETF	+0.6%	NEW	新規購入
3	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	+0.5%	NEW	新規購入
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+10.74%	増加
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新規購入
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	NEW	新規購入
7	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	+0.2%	NEW	新規購入
8	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	+0.2%	NEW	新規購入
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+7.41%	増加
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-18.88%	減少
11	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.2%	NEW	新規購入
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+42.57%	増加
13	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+179.41%	増加
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-9.81%	減少
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-31.16%	減少
16	✓		+0.1%	NEW	新規購入
17	✓		+0.1%	NEW	新規購入
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+34.16%	増加
19	✓		+0.1%	NEW	新規購入
20	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	NEW	新規購入
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-1.22%	減少
22	SECT	Main Sector Rotation ETF	+0.1%	+14.07%	増加
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+39.52%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+13.28%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+6.48%	増加
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+7.08%	増加
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+10.39%	増加
28	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	-5.66%	減少
29	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.1%	+0.27%	増加
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	-20.99%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+527.55%	増加
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.97%	増加
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+2.76%	増加
34	TSLA	Tesla INC	0%	+11.00%	増加
35	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+11.73%	増加
36	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.87%	増加
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	+3.58%	増加
38	AAPL	Apple INC	0%	+0.99%	増加
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.07%	増加
40	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	-0.1%	+5.57%	増加
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	EXIT	全売却
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-1.53%	減少
43	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.2%	EXIT	全売却
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-24.43%	減少
45	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-0.2%	-21.66%	減少
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	全売却
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+2.63%	増加
48	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-3.11%	減少
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-2.91%	減少
50	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-8.66%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-20	修正	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Independent Wealth Network Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Independent Wealth Network Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、340 件のポジションが開示されています。

Independent Wealth Network Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Independent Wealth Network Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Caterpillar INC (CAT) — $2822.5万 (7.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1725.2万 (4.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1227.0万 (3.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1161.4万 (3.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $728.8万 (1.9%)

Independent Wealth Network Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Independent Wealth Network Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、24件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ocean Park High Income ETF (DUKH); 新規購入: Ocean Pa Diversified In ETF (DUKZ); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC)

Independent Wealth Network Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIndependent Wealth Network Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 30.1% • Information Technology: 29.0% • Consumer Discretionary: 8.2% • Energy: 7.9% • Consumer Staples: 6.6% • Communication Services: 6.5%

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回転率15.2

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Caterpillar INCを同じく最大保有銘柄として保有

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Aull & Monroe Investment Management Corp

CIK 0001387615

申告総資産額

$2.2億

125 stks

2026-03-31

集中度7.8

回転率15.8

セクター集中度48.4

Caterpillar INCを同じく最大保有銘柄として保有

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Independent Wealth Network Inc. 13Fポートフォリオスナップショット（Q2 2026）— AIインサイト＆API

CIK: 0001891240

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 340

Independent Wealth Network Inc.は最新の13F報告書で340件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は23.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.47
回転率: 23.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.26
多様性: 100
ポジション規律: 80.94

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 CAT
+1.5%　$972.2万
減少 SLV
-8.7%　-$204.1万
減少 JPST
-2.9%　-$37.8万
減少 CVX
-3.1%　-$134.7万
新規購入 DUKH
新規購入 DUKZ

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全340銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	7.18%	+1.68%	+1.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.39%	-0.14%	-1.53%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.12%	-0.64%	-2.91%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.95%	+0.08%	-1.22%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.85%	+0.32%	+10.74%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-その他	1.70%	-0.12%	+5.57%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.57%	+0.03%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.46%	-0.02%	+0.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.42%	+0.06%	+6.48%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	—	-2.27%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.31%	-0.83%	-8.66%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	+0.04%	+4.97%
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.19%	-0.60%	-3.11%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.17%	-0.06%	+10.07%
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	1.04%	+0.05%	-20.99%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	-0.32%	+2.63%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	—	+1.87%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.90%	—	+3.58%
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	+0.01%	+11.73%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.87%	—	+5.63%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.86%	+0.05%	+527.55%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.82%	+0.06%	+7.08%
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	0.77%	—	-4.72%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.75%	—	-1.28%
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.74%	—	+1.03%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.74%	+0.18%	+7.41%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.73%	—	+19.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.71%	—	+4.02%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.66%	—	+3.11%
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.64%	—	-3.49%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.61%	—	+5.14%
32	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.60%	—	-0.32%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.60%	—	+6.32%
34	DUKH	Ocean Park High Income ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
35	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-その他	0.59%	—	+0.70%
36	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	0.55%	—	+3.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.55%	—	+5.66%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.53%	—	-0.74%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.53%	—	-40.59%
40	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
41	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	0.51%	+0.07%	+14.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	-4.17%
43	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.50%	—	-6.18%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+7.58%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-その他	0.48%	—	+5.62%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.48%	—	+6.39%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.47%	+0.06%	+10.39%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.47%	—	+6.61%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.11%	+34.16%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.46%	—	+2.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.72
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.38
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.09
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +5.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	340	$3.9億	24	1CAT 2SPYM 3JPST 主要銘柄2026 Q2 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.QQQ 6.RDFI 7.DFUS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPYV
2026 Q1	301	$3.4億	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要銘柄2026 Q1 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025 Q4	288	$3.3億	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2025 Q4 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025 Q3	283	$3.1億	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要銘柄2025 Q3 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025 Q2	258	$2.7億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要銘柄2025 Q2 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025 Q1	245	$2.5億	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要銘柄2025 Q1 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024 Q4	236	$2.5億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要銘柄2024 Q4 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024 Q3	222	$2.3億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要銘柄2024 Q3 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024 Q2	214	$2.1億	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要銘柄2024 Q2 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024 Q1	223	$2.1億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2024 Q1 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023 Q4	218	$1.9億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2023 Q4 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023 Q3	201	$1.6億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要銘柄2023 Q3 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023 Q2	208	$1.7億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2023 Q2 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023 Q1	200	$1.6億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要銘柄2023 Q1 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022 Q4	198	$1.5億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要銘柄2022 Q4 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022 Q3	176	$1.3億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2022 Q3 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022 Q2	186	$1.4億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要銘柄2022 Q2 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022 Q1	201	$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2022 Q1 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021 Q4	224	$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2021 Q4 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021 Q3	212	$1.5億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要銘柄2021 Q3 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Independent Wealth Network Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+1.7%	+1.48%	増加
2	DUKH	Ocean Park High Income ETF	+0.6%	NEW	新規購入
3	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	+0.5%	NEW	新規購入
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+10.74%	増加
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新規購入
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	NEW	新規購入
7	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	+0.2%	NEW	新規購入
8	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	+0.2%	NEW	新規購入
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+7.41%	増加
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-18.88%	減少
11	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.2%	NEW	新規購入
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+42.57%	増加
13	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+179.41%	増加
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-9.81%	減少
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-31.16%	減少
16	✓		+0.1%	NEW	新規購入
17	✓		+0.1%	NEW	新規購入
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+34.16%	増加
19	✓		+0.1%	NEW	新規購入
20	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	NEW	新規購入
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-1.22%	減少
22	SECT	Main Sector Rotation ETF	+0.1%	+14.07%	増加
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+39.52%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+13.28%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+6.48%	増加
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+7.08%	増加
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+10.39%	増加
28	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	-5.66%	減少
29	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.1%	+0.27%	増加
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	-20.99%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+527.55%	増加
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.97%	増加
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+2.76%	増加
34	TSLA	Tesla INC	0%	+11.00%	増加
35	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+11.73%	増加
36	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.87%	増加
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	+3.58%	増加
38	AAPL	Apple INC	0%	+0.99%	増加
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.07%	増加
40	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	-0.1%	+5.57%	増加
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	EXIT	全売却
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-1.53%	減少
43	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.2%	EXIT	全売却
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-24.43%	減少
45	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-0.2%	-21.66%	減少
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	全売却
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+2.63%	増加
48	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-3.11%	減少
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-2.91%	減少
50	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-8.66%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-20	修正	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Independent Wealth Network Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Independent Wealth Network Inc.の主要ポジションは何ですか？

Independent Wealth Network Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Independent Wealth Network Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/independent-wealth-network-inc

CLI コマンド

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