13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002136099
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
70 檔
31.4%
Q1 2026の報告期間中、Independent Wealth Advisors LLC（CIK: 0002136099）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Independent Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 40 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GLD, CSHI, HEQT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 11.21% | -2.41% | -0.70% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 6.27% | -1.51% | +43.73% | |
| 3 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 5.75% | +0.47% | +5.72% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.51% | -0.83% | -18.50% | |
| 5 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-その他 | 5.32% | +0.30% | +3.92% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 4.65% | — | +2.30% | |
| 7 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-その他 | 4.45% | +0.19% | +6.68% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.87% | +1.89% | +10.42% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.68% | -0.72% | -4.99% | |
| 10 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 3.45% | +0.42% | -0.08% | |
| 11 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.19% | +2.87% | |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.89% | -0.82% | -5.54% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.84% | +0.21% | +9.95% | |
| 14 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.15% | -1.27% | -3.27% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.06% | +8.64% | |
| 16 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.99% | -0.16% | +8.95% | |
| 17 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 1.89% | -0.11% | +20.06% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.58% | -0.06% | +2.34% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +0.40% | +11.42% | |
| 20 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 1.45% | -0.05% | +63.98% | |
| 21 | PSCI | Invesco S&p Smallcap Industr | ETF-その他 | 1.37% | +0.17% | +18.63% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.08% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.09% | +2.04% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.02% | -7.11% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.04% | -0.45% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.36% | +8.12% | |
| 27 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.06% | +8.61% | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +0.03% | |
| 29 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.74% | +0.06% | -21.99% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | +0.06% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.12% | +5.60% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | -0.06% | +1.84% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.05% | +0.26% | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.14% | -2.39% | |
| 36 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.50% | +0.05% | +2.43% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +0.37% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.02% | +3.51% | |
| 40 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +0.16% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | -3.51% | |
| 44 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.31% | — | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | +0.18% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +6.36% | |
| 47 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 49 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +0.31% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.32% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Independent Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 70 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GLD (11.2%)、CSHI (6.3%)、HEQT (5.8%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CARY
市值: $55.9万
今期最大全売却 / 減却
BAI
前期市值: $20.1万
Q1 2026 中に合計 63 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 40 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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