13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002009521
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
43 檔
51.4%
Q3 2024の報告期間中、Hrc Wealth Management, LLC（CIK: 0002009521）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Hrc Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, SCHV, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 35.48% | +0.03% | +0.35% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 20.24% | -0.31% | -0.01% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 16.99% | -0.25% | -0.30% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.64% | -0.39% | +0.22% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.37% | +2.74% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.25% | +2.68% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.15% | -0.03% | +0.04% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.04% | -1.51% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | +0.21% | +2.56% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.04% | +0.16% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | — | +9.31% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.64% | -0.10% | -3.44% | |
| 13 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +0.19% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.54% | -0.04% | +1.39% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +0.90% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | +0.17% | +1.33% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.75% | |
| 19 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +0.81% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.37% | +0.16% | +0.20% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.05% | +14.33% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.75% | |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +0.11% | |
| 24 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.92% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.13% | |
| 26 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.25% | — | +0.79% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | -0.48% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +0.53% | |
| 32 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.27% | |
| 33 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.65% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.08% | -15.43% | |
| 35 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +0.58% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.02% | +5.21% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -2.55% | |
| 39 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | +0.35% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.01% | — | |
| 43 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 株式-その他 | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hrc Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 43 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHG (35.5%)、SCHV (20.2%)、SCHX (17.0%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 35.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SBUX
市值: $22.9万
今期最大全売却 / 減却
HYLN
前期市值: $1.7万
Q3 2024 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 26 件、減却 8 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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