13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002009521
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
41 檔
45.8%
Q1 2024の報告期間中、Hrc Wealth Management, LLC（CIK: 0002009521）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Hrc Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, SCHV, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 34.70% | +0.03% | +0.78% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 21.20% | -0.31% | -0.04% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 17.31% | -0.25% | -0.84% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.96% | -0.39% | +6.35% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.37% | — | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.25% | +19.54% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.64% | -0.03% | +1.05% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.04% | -12.88% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.76% | -0.04% | +1.12% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.76% | +0.04% | -11.08% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.76% | -0.10% | -3.15% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | +0.21% | +24.55% | |
| 13 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | -17.33% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -0.28% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +1.54% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | +0.17% | — | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.42% | — | -2.47% | |
| 19 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -2.24% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.39% | +0.16% | — | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | — | +60.66% | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.05% | +4.64% | |
| 24 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.28% | — | +0.02% | |
| 25 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.08% | +10.67% | |
| 27 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | +0.32% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.07% | +16.85% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 31 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 32 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 33 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +21.46% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -1.94% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +0.09% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 40 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | HYLN | Hyliion Holdings CORP | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hrc Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 41 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHG (34.7%)、SCHV (21.2%)、SCHX (17.3%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 34.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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