13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802879
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
107 檔
23.9%
Q3 2024の報告期間中、Houlihan Financial Resource Group, Ltd.（CIK: 0001802879）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Houlihan Financial Resource Group, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 36 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, IJR, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.48% | +0.42% | -0.33% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.71% | +0.33% | — | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.28% | -0.24% | -5.54% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.17% | — | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.27% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.09% | -0.19% | — | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.91% | +0.04% | +0.10% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.89% | +0.58% | -0.03% | |
| 9 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 2.87% | — | -3.67% | |
| 10 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.76% | — | -1.15% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +0.13% | — | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.12% | +0.23% | |
| 13 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.32% | -0.11% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.20% | +0.12% | -0.28% | |
| 15 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.14% | -0.20% | +8.65% | |
| 16 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.14% | +14.31% | |
| 17 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.14% | +18.02% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.96% | -0.16% | +0.09% | |
| 19 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.83% | -0.10% | +19.89% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.79% | -0.01% | -0.58% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.79% | +0.05% | -1.06% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.63% | -0.11% | -0.15% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.11% | — | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.06% | — | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.53% | -0.06% | +0.00% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.06% | — | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.35% | -0.22% | +0.22% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.34% | +0.04% | -1.59% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.23% | +0.34% | +0.02% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.11% | +150.48% | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.11% | -0.09% | — | |
| 32 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.82% | -0.06% | +306.86% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 34 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | +1.00% | |
| 35 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.74% | +0.21% | — | |
| 36 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -2.38% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.59% | -0.05% | +0.03% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.04% | — | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.09% | +0.59% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.16% | — | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.03% | +2.25% | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | +0.01% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.40% | -0.03% | +0.03% | |
| 47 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.38% | +0.01% | +0.34% | |
| 49 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -2.42% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.10% | -0.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Houlihan Financial Resource Group, Ltd. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 107 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (10.5%)、IJR (5.7%)、JPST (4.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJR
市值: $1381.7万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $2410.8万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 36 件、追加買付 9 件、減却 5 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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