13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802879
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
102 檔
23.1%
Q1 2024の報告期間中、Houlihan Financial Resource Group, Ltd.（CIK: 0001802879）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Houlihan Financial Resource Group, Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, IJR, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.30% | +0.42% | +0.36% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.10% | +0.33% | -0.02% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.93% | -0.24% | +0.96% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.07% | +0.17% | -0.59% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.63% | -0.27% | -1.29% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.26% | -0.19% | +1.76% | |
| 7 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 3.21% | — | +11.55% | |
| 8 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.93% | — | +12.24% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.93% | +0.04% | +1.62% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.85% | +0.58% | -0.01% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.51% | +0.13% | -0.22% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.12% | -2.26% | |
| 13 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.44% | -0.11% | +0.86% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.32% | +0.12% | -0.03% | |
| 15 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.03% | -0.20% | +13.06% | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.01% | -0.16% | -1.59% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.92% | +0.05% | +0.01% | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.14% | +15.85% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.72% | -0.11% | -0.50% | |
| 20 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.14% | +35.03% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.11% | +0.89% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.06% | -1.62% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.60% | -0.22% | -0.02% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.52% | -0.06% | -2.48% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.51% | +0.04% | -0.56% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.06% | +0.02% | |
| 27 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.50% | -0.10% | +34.10% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.44% | -0.01% | +0.29% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.19% | +0.34% | — | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.14% | -0.09% | — | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.01% | +0.01% | |
| 32 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | -0.22% | |
| 33 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.75% | +0.21% | +500.62% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.70% | -0.06% | -3.99% | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.02% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.61% | -0.05% | +0.01% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.04% | -1.79% | |
| 38 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.09% | -0.13% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.03% | -0.15% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.16% | -3.09% | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.43% | -0.03% | +0.01% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 44 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | — | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | +0.01% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.39% | +0.01% | +0.36% | |
| 47 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.10% | +0.15% | |
| 49 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -1.41% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.04% | -0.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Houlihan Financial Resource Group, Ltd. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 102 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (10.3%)、IJR (6.1%)、JPST (4.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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