Highlander Partners, L.P. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001903866

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Highlander Partners, L.P.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は34.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.49
回転率: 34.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.08
多様性: 90
ポジション規律: 80.05

Highlander Partners, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.109 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 VRT
-10.2%　$1848.4万
増加 KEYS
0.0%　$627.1万
減少 BX
-2.2%　-$1017.4万
減少 KRE
-50.0%　-$644.7万
増加 MIRM
0.0%　$164.7万
減少 TCBI
-26.9%　-$359.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位45銘柄を表示中（全47銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	25.85%	+8.78%	-10.22%
2	BX	Blackstone INC	株式-金融	10.74%	-2.76%	-2.21%
3	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	8.75%	+2.98%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.48%	-0.05%	+0.97%
5	PSN	Parsons CORP	株式-IT	5.42%	-0.73%	-7.72%
6	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	株式-金融	4.60%	-0.90%	-26.91%
7	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	株式-その他	4.45%	+0.96%	—
8	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	4.30%	-0.46%	—
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	4.28%	-0.31%	—
10	SPXC	Spx Technologies INC	株式-資本財	4.09%	—	—
11	DAKT	Daktronics INC	株式-その他	3.06%	+0.22%	—
12	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	2.55%	-2.10%	-50.00%
13	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	2.16%	-0.41%	—
14	GWRE	Guidewire Software INC	株式-IT	1.93%	+1.93%	NEW
15	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.93%	+0.57%	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.02%	+0.04%	—
17	DSGR	Distribution Solutions Group	株式-その他	0.88%	+0.04%	—
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	—
19	MDAI	Spectral Ai INC	株式-その他	0.52%	—	—
20	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	0.40%	+0.40%	NEW
21	DMLP	Dorchester Minerals LP	株式-その他	0.35%	+0.08%	—
22	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.32%	+0.05%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	—	—
24	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.21%	+0.05%	—
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	—	—
26	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	株式-資本財	0.19%	-0.02%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	—	—
28	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.16%	—	—
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.16%	+0.04%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	-0.03%	—
31	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.14%	+0.05%	—
32	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.14%	+0.04%	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.14%	-0.14%	-52.46%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.04%	—
35	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.13%	—	—
36	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.13%	—	—
37	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	株式-その他	0.12%	+0.03%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.12%	-0.01%	—
39	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.10%	+0.03%	—
40	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.10%	—	—
41	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	0.10%	—	—
42	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.10%	-0.03%	—
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.08%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.08%	—	—
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +24.1%
ベータ: +1.39
アルファ: +10.8%
最大ドローダウン: -24.8%
年率換算パフォーマンス: +39.3%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.76
カルマーレシオ: +1.59
インフォメーションレシオ: +1.07
トラッキングエラー: +16.7%
下方標準偏差: +12%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +81.5%
最悪12ヶ月: -0.9%
効率性レシオ: +0.77
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +12%
歪度: -0.27
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$2.6億	34	1VRT 2BX 3KEYS 主要銘柄2026-03-31 1.VRT 2.BX 3.KEYS 4.AMZN 5.PSN 6.TCBI 7.MIRM 8.DHR 9.BABA 10.SPXC
2025-12-31	68	$2.8億	14	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.PSN 5.KEYS 6.TCBI 7.DHR 8.YMM 9.KRE 10.BABA
2025-09-30	52	$2.9億	53	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.BABA 6.TCBI 7.KEYS 8.PSN 9.KRE 10.DHR
2025-06-30	53	$2.6億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.TCBI 6.KEYS 7.KRE 8.DHR 9.HON 10.BABA
2025-03-31	48	$1.6億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.BABA 6.TCBI 7.WSC 8.SSNC 9.KEYS 10.MIRM
2024-12-31	41	$1.8億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.TCBI 6.WSC 7.DAKT 8.KEYS 9.SSNC 10.MIRM
2024-09-30	45	$1.7億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.WSC 6.TCBI 7.KEYS 8.SSNC 9.AMD 10.DAKT
2024-06-30	40	$1.5億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.WSC 6.TCBI 7.AMD 8.KEYS 9.DAKT 10.SSNC
2024-03-31	42	$1.4億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.WSC 6.TCBI 7.KEYS 8.SSNC 9.ALLY 10.AMD
2023-12-31	25	$1.3億	0	1BX 2VRT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.BX 2.VRT 3.AMZN 4.YMM 5.AMD 6.TCBI 7.KEYS 8.WSC 9.SSNC 10.ALLY
2023-09-30	26	$1.0億	0	1BX 2VRT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.BX 2.VRT 3.AMZN 4.YMM 5.TCBI 6.AMD 7.KEYS 8.MIRM 9.BMY 10.ALLY
2023-06-30	26	$8896.0万	0	1BX 2AMZN 3VRT 主要銘柄2023-06-30 1.BX 2.AMZN 3.VRT 4.YMM 5.AMD 6.TCBI 7.KEYS 8.BMY 9.ALLY 10.MIRM
2023-03-31	23	$7390.8万	0	1BX 2YMM 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.BX 2.YMM 3.AMZN 4.VRT 5.TCBI 6.BMY 7.AMD 8.ALLY 9.MIRM 10.KEYS
2022-12-31	22	$7377.3万	0	1YMM 2BX 3TCBI 主要銘柄2022-12-31 1.YMM 2.BX 3.TCBI 4.AMZN 5.JPM 6.VRT 7.BMY 8.KEYS 9.MIRM 10.SPY
2022-09-30	21	$6720.7万	0	1BX 2AMZN 3YMM 主要銘柄2022-09-30 1.BX 2.AMZN 3.YMM 4.TCBI 5.VRT 6.JPM 7.BMY 8.MIRM 9.KEYS 10.BABA
2022-06-30	24	$7599.6万	0	1BX 2YMM 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.BX 2.YMM 3.AMZN 4.UTZ 5.TCBI 6.BABA 7.BMY 8.JPM 9.VRT 10.MIRM
2022-03-31	23	$7974.0万	0	1BX 2AMZN 3BMY 主要銘柄2022-03-31 1.BX 2.AMZN 3.BMY 4.YMM 5.TCBI 6.BABA 7.VRT 8.JPM 9.INTC 10.MIRM
2021-12-31	26	$8200.1万	0	1BX 2AMZN 3BABA 主要銘柄2021-12-31 1.BX 2.AMZN 3.BABA 4.YMM 5.BMY 6.VRT 7.JPM 8.TCBI 9.LOW 10.KEYS

今四半期の持株変動

Highlander Partners, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Guidewire Software INC (GWRE); 新規購入: Somnigroup International INC (SGI); 全売却: Graham Holdings Co-class B (GHC).

Highlander Partners, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+8.8%	-10.22%	減少
2	KEYS	Keysight Technologies In	+3%	—	変化なし
3	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	+1%	—	変化なし
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	—	変化なし
5	DAKT	Daktronics INC	+0.2%	—	変化なし
6	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.1%	—	変化なし
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	変化なし
9	MPLX	Mplx LP	+0.1%	—	変化なし
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
11	DSGR	Distribution Solutions Group	0%	—	変化なし
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
13	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	0%	—	変化なし
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
15	SLB	Slb LTD	0%	—	変化なし
16	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	0%	—	変化なし
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	変化なし
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
19	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	0%	—	変化なし
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
21	ADBE	Adobe INC	0%	—	変化なし
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.97%	増加
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-52.46%	減少
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	—	変化なし
25	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.4%	—	変化なし
26	DHR	Danaher CORP	-0.5%	—	変化なし
27	PSN	Parsons CORP	-0.7%	-7.72%	減少
28	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	-0.9%	-26.91%	減少
29	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-2.1%	-50.00%	減少
30	BX	Blackstone INC	-2.8%	-2.21%	減少
31	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	全売却
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
33	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新規購入
34	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新規購入
35	GHC	Graham Holdings Co-class B	—	EXIT	全売却
36	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	—	EXIT	全売却
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
38	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
39	NOA	North American Construction	—	EXIT	全売却
40	L	Loews CORP	—	EXIT	全売却
41	PPLI	People INC	—	EXIT	全売却
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
43	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	全売却
44	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	全売却
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
46	LBTYA	Liberty Global Ltd.	—	EXIT	全売却
47	AMG	Affiliated Managers Group	—	EXIT	全売却
48	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	—	EXIT	全売却
49	CNX	Cnx Resources CORP	—	EXIT	全売却
50	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Highlander Partners, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Highlander Partners, L.P.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、47 件のポジションが開示されています。

Highlander Partners, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Highlander Partners, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $6604.5万 (25.9%) 2. Blackstone INC (BX) — $2743.7万 (10.7%) 3. Keysight Technologies In (KEYS) — $2236.4万 (8.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2166.0万 (8.5%) 5. Parsons CORP (PSN) — $1386.2万 (5.4%)

Highlander Partners, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Highlander Partners, L.P.は27件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、1件の保有増加、6件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Guidewire Software INC (GWRE); 新規購入: Somnigroup International INC (SGI); 全売却: Graham Holdings Co-class B (GHC)

Highlander Partners, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHighlander Partners, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 35.1% • Information Technology: 23.8% • Financials: 18.4% • Consumer Discretionary: 15.4% • Health Care: 5.2% • Energy: 1.5%

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Highlander Partners, L.P. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001903866

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Highlander Partners, L.P.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は34.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.49
回転率: 34.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.08
多様性: 90
ポジション規律: 80.05

直近の動向

増加 VRT
-10.2%　$1848.4万
増加 KEYS
0.0%　$627.1万
減少 BX
-2.2%　-$1017.4万
減少 KRE
-50.0%　-$644.7万
増加 MIRM
0.0%　$164.7万
減少 TCBI
-26.9%　-$359.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位45銘柄を表示中（全47銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	25.85%	+8.78%	-10.22%
2	BX	Blackstone INC	株式-金融	10.74%	-2.76%	-2.21%
3	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	8.75%	+2.98%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.48%	-0.05%	+0.97%
5	PSN	Parsons CORP	株式-IT	5.42%	-0.73%	-7.72%
6	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	株式-金融	4.60%	-0.90%	-26.91%
7	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	株式-その他	4.45%	+0.96%	—
8	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	4.30%	-0.46%	—
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	4.28%	-0.31%	—
10	SPXC	Spx Technologies INC	株式-資本財	4.09%	—	—
11	DAKT	Daktronics INC	株式-その他	3.06%	+0.22%	—
12	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	2.55%	-2.10%	-50.00%
13	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	2.16%	-0.41%	—
14	GWRE	Guidewire Software INC	株式-IT	1.93%	+1.93%	NEW
15	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.93%	+0.57%	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.02%	+0.04%	—
17	DSGR	Distribution Solutions Group	株式-その他	0.88%	+0.04%	—
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	—
19	MDAI	Spectral Ai INC	株式-その他	0.52%	—	—
20	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	0.40%	+0.40%	NEW
21	DMLP	Dorchester Minerals LP	株式-その他	0.35%	+0.08%	—
22	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.32%	+0.05%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	—	—
24	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.21%	+0.05%	—
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	—	—
26	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	株式-資本財	0.19%	-0.02%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	—	—
28	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.16%	—	—
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.16%	+0.04%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	-0.03%	—
31	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.14%	+0.05%	—
32	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.14%	+0.04%	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.14%	-0.14%	-52.46%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.04%	—
35	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.13%	—	—
36	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.13%	—	—
37	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	株式-その他	0.12%	+0.03%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.12%	-0.01%	—
39	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.10%	+0.03%	—
40	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.10%	—	—
41	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	0.10%	—	—
42	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.10%	-0.03%	—
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.08%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.08%	—	—
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +24.1%
ベータ: +1.39
アルファ: +10.8%
最大ドローダウン: -24.8%
年率換算パフォーマンス: +39.3%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.76
カルマーレシオ: +1.59
インフォメーションレシオ: +1.07
トラッキングエラー: +16.7%
下方標準偏差: +12%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +81.5%
最悪12ヶ月: -0.9%
効率性レシオ: +0.77
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +12%
歪度: -0.27
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$2.6億	34	1VRT 2BX 3KEYS 主要銘柄2026-03-31 1.VRT 2.BX 3.KEYS 4.AMZN 5.PSN 6.TCBI 7.MIRM 8.DHR 9.BABA 10.SPXC
2025-12-31	68	$2.8億	14	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.PSN 5.KEYS 6.TCBI 7.DHR 8.YMM 9.KRE 10.BABA
2025-09-30	52	$2.9億	53	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.BABA 6.TCBI 7.KEYS 8.PSN 9.KRE 10.DHR
2025-06-30	53	$2.6億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.TCBI 6.KEYS 7.KRE 8.DHR 9.HON 10.BABA
2025-03-31	48	$1.6億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.BABA 6.TCBI 7.WSC 8.SSNC 9.KEYS 10.MIRM
2024-12-31	41	$1.8億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.TCBI 6.WSC 7.DAKT 8.KEYS 9.SSNC 10.MIRM
2024-09-30	45	$1.7億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.WSC 6.TCBI 7.KEYS 8.SSNC 9.AMD 10.DAKT
2024-06-30	40	$1.5億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.WSC 6.TCBI 7.AMD 8.KEYS 9.DAKT 10.SSNC
2024-03-31	42	$1.4億	0	1VRT 2BX 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.VRT 2.BX 3.AMZN 4.YMM 5.WSC 6.TCBI 7.KEYS 8.SSNC 9.ALLY 10.AMD
2023-12-31	25	$1.3億	0	1BX 2VRT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.BX 2.VRT 3.AMZN 4.YMM 5.AMD 6.TCBI 7.KEYS 8.WSC 9.SSNC 10.ALLY
2023-09-30	26	$1.0億	0	1BX 2VRT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.BX 2.VRT 3.AMZN 4.YMM 5.TCBI 6.AMD 7.KEYS 8.MIRM 9.BMY 10.ALLY
2023-06-30	26	$8896.0万	0	1BX 2AMZN 3VRT 主要銘柄2023-06-30 1.BX 2.AMZN 3.VRT 4.YMM 5.AMD 6.TCBI 7.KEYS 8.BMY 9.ALLY 10.MIRM
2023-03-31	23	$7390.8万	0	1BX 2YMM 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.BX 2.YMM 3.AMZN 4.VRT 5.TCBI 6.BMY 7.AMD 8.ALLY 9.MIRM 10.KEYS
2022-12-31	22	$7377.3万	0	1YMM 2BX 3TCBI 主要銘柄2022-12-31 1.YMM 2.BX 3.TCBI 4.AMZN 5.JPM 6.VRT 7.BMY 8.KEYS 9.MIRM 10.SPY
2022-09-30	21	$6720.7万	0	1BX 2AMZN 3YMM 主要銘柄2022-09-30 1.BX 2.AMZN 3.YMM 4.TCBI 5.VRT 6.JPM 7.BMY 8.MIRM 9.KEYS 10.BABA
2022-06-30	24	$7599.6万	0	1BX 2YMM 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.BX 2.YMM 3.AMZN 4.UTZ 5.TCBI 6.BABA 7.BMY 8.JPM 9.VRT 10.MIRM
2022-03-31	23	$7974.0万	0	1BX 2AMZN 3BMY 主要銘柄2022-03-31 1.BX 2.AMZN 3.BMY 4.YMM 5.TCBI 6.BABA 7.VRT 8.JPM 9.INTC 10.MIRM
2021-12-31	26	$8200.1万	0	1BX 2AMZN 3BABA 主要銘柄2021-12-31 1.BX 2.AMZN 3.BABA 4.YMM 5.BMY 6.VRT 7.JPM 8.TCBI 9.LOW 10.KEYS

今四半期の持株変動

Highlander Partners, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+8.8%	-10.22%	減少
2	KEYS	Keysight Technologies In	+3%	—	変化なし
3	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	+1%	—	変化なし
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	—	変化なし
5	DAKT	Daktronics INC	+0.2%	—	変化なし
6	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.1%	—	変化なし
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	変化なし
9	MPLX	Mplx LP	+0.1%	—	変化なし
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
11	DSGR	Distribution Solutions Group	0%	—	変化なし
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
13	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	0%	—	変化なし
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
15	SLB	Slb LTD	0%	—	変化なし
16	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	0%	—	変化なし
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	変化なし
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
19	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	0%	—	変化なし
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
21	ADBE	Adobe INC	0%	—	変化なし
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.97%	増加
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-52.46%	減少
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	—	変化なし
25	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.4%	—	変化なし
26	DHR	Danaher CORP	-0.5%	—	変化なし
27	PSN	Parsons CORP	-0.7%	-7.72%	減少
28	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	-0.9%	-26.91%	減少
29	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-2.1%	-50.00%	減少
30	BX	Blackstone INC	-2.8%	-2.21%	減少
31	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	全売却
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
33	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新規購入
34	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新規購入
35	GHC	Graham Holdings Co-class B	—	EXIT	全売却
36	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	—	EXIT	全売却
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
38	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
39	NOA	North American Construction	—	EXIT	全売却
40	L	Loews CORP	—	EXIT	全売却
41	PPLI	People INC	—	EXIT	全売却
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
43	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	全売却
44	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	全売却
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
46	LBTYA	Liberty Global Ltd.	—	EXIT	全売却
47	AMG	Affiliated Managers Group	—	EXIT	全売却
48	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	—	EXIT	全売却
49	CNX	Cnx Resources CORP	—	EXIT	全売却
50	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る