13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001944755
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
220 檔
19.5%
Q2 2024の報告期間中、Heritage Wealth Management, Inc.（CIK: 0001944755）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 220 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Heritage Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（PG, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全220銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 6.54% | +4.59% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.33% | +3.33% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.27% | -3.71% | — | |
| 4 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.91% | +4.15% | NEW | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.21% | +2.39% | NEW | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.34% | -1.92% | — | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.88% | +1.99% | NEW | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.72% | +0.72% | NEW | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.55% | +1.71% | NEW | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.99% | — | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | +0.97% | NEW | |
| 12 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.27% | +1.50% | NEW | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.18% | -0.99% | — | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.79% | — | |
| 15 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.12% | +0.27% | NEW | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.09% | -0.56% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.75% | — | |
| 18 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.08% | -0.81% | — | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | -1.07% | — | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.61% | — | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.65% | NEW | |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.91% | -0.62% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -1.03% | — | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.83% | -0.72% | — | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.80% | +1.54% | NEW | |
| 26 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.77% | -0.57% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.50% | — | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.16% | NEW | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.70% | +0.61% | NEW | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.38% | NEW | |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.47% | NEW | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.66% | +0.82% | NEW | |
| 33 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 0.65% | -0.55% | — | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.65% | +1.02% | NEW | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.56% | NEW | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.54% | — | |
| 37 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.86% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.53% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.60% | — | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.57% | -0.40% | — | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.44% | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.54% | +0.42% | NEW | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.45% | — | |
| 44 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.35% | — | |
| 46 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.14% | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.28% | NEW | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.45% | — | |
| 49 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 株式-エネルギー | 0.51% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.43% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Management, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 220 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は PG (6.5%)、MSFT (6.3%)、AAPL (6.3%) です。最大保有銘柄 PG がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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