13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591122
申告総資産額
$29.1億
$29.1億
692 檔
45.5%
Q1 2026の報告期間中、Heritage Wealth Advisors（CIK: 0001591122）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.1億 に達し、合計 692 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Heritage Wealth Advisorsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、100 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, SPHQ, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全692銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.31% | +2.03% | +2.38% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 13.77% | +1.63% | +8884.83% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.92% | +0.83% | +7.96% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 6.64% | -1.77% | -6.70% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.11% | -0.09% | +1.07% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.73% | +0.57% | +11.88% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.67% | +0.13% | -31.60% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.42% | -0.03% | -10.68% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.41% | -0.37% | -29.09% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.38% | -0.25% | -25.68% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | +0.03% | -16.14% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.03% | -0.66% | -19.66% | |
| 13 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.98% | -0.16% | -22.61% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.88% | -0.18% | -19.53% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.85% | -0.39% | -21.71% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.74% | -0.17% | -24.66% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.03% | -24.77% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.06% | -17.14% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.43% | -0.05% | -0.06% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.32% | -0.23% | -20.44% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.01% | -13.31% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.26% | -0.05% | -18.06% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.30% | -18.78% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.09% | -17.39% | |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.91% | -0.10% | -26.67% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -7.61% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | +5.62% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 29 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.05% | -8.70% | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.08% | -4.60% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.01% | -5.19% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.04% | -12.69% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.07% | -3.11% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | -20.19% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +0.37% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.15% | -91.87% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.02% | -6.80% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | -0.04% | -0.94% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +3.86% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.13% | — | -24.09% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.01% | -64.38% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.12% | — | +5.62% | |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.11% | +0.04% | +32.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -0.85% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.02% | -0.62% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.02% | +2.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Advisors の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $29.1億、保有銘柄数は 692 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (17.3%)、SPHQ (13.8%)、IEFA (10.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
J
市值: $215.6万
今期最大全売却 / 減却
FRFHF
前期市值: $510.9万
Q1 2026 中に合計 179 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 46 件、減却 100 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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