13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591122
申告総資産額
$29.1億
$29.1億
600 檔
31.4%
Q3 2025の報告期間中、Heritage Wealth Advisors（CIK: 0001591122）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.1億 に達し、合計 600 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Heritage Wealth Advisorsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、77 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全600銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.20% | +2.03% | -0.24% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.80% | +0.83% | +3.74% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.89% | +0.13% | -0.17% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.76% | +0.03% | +0.92% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.42% | -0.37% | -1.31% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 3.28% | -0.16% | -0.51% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.21% | -0.09% | +1.77% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.08% | -0.03% | +1.45% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.76% | -0.18% | +0.59% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.74% | -0.25% | +0.43% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.74% | -0.17% | +0.02% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.53% | +0.57% | +3.61% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.43% | -0.06% | +1.96% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -0.15% | +4.19% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.23% | -0.39% | +0.37% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.03% | +568.60% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.01% | -0.01% | +1.55% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.99% | -0.06% | +1227.34% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.98% | -0.66% | +4.91% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.76% | -0.23% | -0.21% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.09% | +2.39% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.66% | -0.05% | +3.39% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.64% | -0.05% | -0.14% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.30% | +2.29% | |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.10% | +2.01% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.08% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | -0.79% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | -0.16% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 30 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.05% | +32.76% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.01% | +14.48% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.08% | +1.13% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -1.37% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.01% | -7.26% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +2.05% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.07% | -0.45% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.28% | — | — | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.02% | -0.59% | |
| 41 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.16% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.21% | EXIT | |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | +4.64% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.03% | -93.19% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | +1.73% | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +1.63% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Advisors の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $29.1億、保有銘柄数は 600 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (19.2%)、IEFA (9.8%)、GOOG (3.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPHQ
市值: $254.9万
今期最大全売却 / 減却
MSTR
前期市值: $67.4万
Q3 2025 中に合計 144 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 53 件、減却 77 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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