13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591122
申告総資産額
$29.1億
$29.1億
590 檔
28.6%
Q2 2025の報告期間中、Heritage Wealth Advisors（CIK: 0001591122）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.1億 に達し、合計 590 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Heritage Wealth Advisorsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、69 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全590銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.38% | +2.03% | -1.14% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.80% | +0.83% | +43.23% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.88% | +0.03% | +0.43% | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.28% | -0.37% | -0.49% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.23% | -0.09% | +0.43% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 3.22% | -0.16% | +0.17% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.08% | +0.13% | +1.38% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.93% | -0.17% | -0.58% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.88% | -0.18% | -0.52% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.72% | -0.06% | -0.17% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.65% | -0.03% | +0.12% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.44% | -0.25% | -0.45% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.42% | +0.57% | +0.33% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.32% | -0.01% | -0.43% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.29% | -0.39% | -1.51% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.15% | +4.23% | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.14% | — | +12.75% | |
| 18 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.94% | -0.66% | +2.50% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.82% | -0.23% | +0.23% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.77% | -0.03% | -1.72% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.69% | -0.05% | +0.63% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.66% | -0.05% | -51.05% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | -0.09% | +0.97% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.60% | -0.30% | +0.20% | |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.10% | -0.69% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +8.55% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | — | -0.18% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.50% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.04% | -2.83% | |
| 31 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | -0.12% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.08% | +0.02% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.01% | -5.31% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -1.64% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.03% | -0.45% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.01% | +0.09% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | -0.04% | -0.13% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -0.84% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.28% | — | — | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.02% | -1.12% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.07% | +0.27% | |
| 42 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 株式-その他 | 0.23% | — | -0.26% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.20% | +0.04% | -12.58% | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 45 | VALQ | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.99% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.21% | EXIT | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.15% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.06% | -9.78% | |
| 49 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | +22.86% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Advisors の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $29.1億、保有銘柄数は 590 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (19.4%)、IEFA (9.8%)、MSFT (3.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MINT
市值: $102.5万
今期最大全売却 / 減却
XBI
前期市值: $12.8万
Q2 2025 中に合計 129 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 48 件、減却 69 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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