13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591122
申告総資産額
$29.1億
$29.1億
593 檔
24.0%
Q1 2025の報告期間中、Heritage Wealth Advisors（CIK: 0001591122）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.1億 に達し、合計 593 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Heritage Wealth Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 200 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全593銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.92% | +2.03% | +10.68% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.61% | +0.83% | -0.44% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.39% | -0.18% | +2.88% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.27% | -0.09% | -0.28% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.26% | -0.05% | -0.30% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.19% | -0.37% | +1.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.11% | +0.03% | -0.63% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.07% | -0.17% | +2.32% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.06% | -0.03% | +0.63% | |
| 10 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 2.91% | -0.16% | +2.24% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.88% | -0.06% | +3.46% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.86% | +0.13% | +3.86% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.84% | -0.25% | +3.52% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.64% | -0.01% | -0.95% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.57% | -0.15% | +5.71% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.37% | -0.66% | +5.92% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.31% | +0.57% | -0.31% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.23% | -0.39% | +0.11% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.19% | -0.03% | +6.12% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.09% | — | -6.88% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.00% | -0.23% | +2.33% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.84% | -0.05% | +2.63% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.30% | +4.08% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.09% | +3.27% | |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.30% | -0.10% | +5.16% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.01% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | +416.88% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.01% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.04% | -0.40% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.08% | -2.31% | |
| 32 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | -15.90% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.01% | -82.72% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -7.68% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | -0.04% | -0.13% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.03% | +11.87% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +0.04% | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | -0.17% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.27% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | -0.01% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.07% | +0.12% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 43 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.20% | +0.04% | -3.18% | |
| 45 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | VALQ | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.18% | — | +15.48% | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -5.48% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.06% | -3.53% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $29.1億、保有銘柄数は 593 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (18.9%)、IEFA (6.6%)、BRK-B (3.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $3.7億
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 200 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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