13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591122
申告総資産額
$29.1億
$29.1億
639 檔
23.4%
Q4 2024の報告期間中、Heritage Wealth Advisors（CIK: 0001591122）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.1億 に達し、合計 639 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Heritage Wealth Advisorsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、105 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全639銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.53% | +2.03% | -5.57% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.04% | +0.83% | +2.50% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.44% | +0.03% | -3.00% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.38% | -0.05% | -0.66% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.35% | -0.03% | -5.77% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.30% | -0.09% | +3.33% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.28% | +0.13% | +3.67% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 3.05% | -0.16% | -8.07% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.84% | — | +1.05% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.82% | -0.17% | -1.77% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.81% | +0.01% | -8.01% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.74% | -0.18% | -6.02% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.70% | -0.37% | -1.56% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.64% | -0.15% | +8.13% | |
| 15 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.61% | -0.06% | -1.73% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.34% | -0.25% | +5.08% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.39% | -9.22% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.23% | — | +7.91% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.21% | -0.01% | -5.72% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.19% | +0.57% | +2.05% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.07% | -0.66% | +5.36% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.04% | -0.03% | +2.55% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.09% | -4.19% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.69% | -0.05% | +0.88% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.69% | -0.23% | -0.28% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.58% | -0.30% | -2.59% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.10% | -15.25% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -12.81% | |
| 29 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.33% | |
| 31 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.62% | -0.05% | -48.06% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.08% | +0.41% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.04% | -2.11% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | +0.30% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.03% | -0.81% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.04% | +0.47% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | -14.04% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -0.03% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.07% | +0.91% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.25% | — | -0.15% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.02% | -1.49% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | -87.20% | |
| 45 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 株式-その他 | 0.19% | — | -48.98% | |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -6.38% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | VALQ | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.16% | — | +2.03% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.06% | -1.29% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.02% | -3.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Advisors の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $29.1億、保有銘柄数は 639 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (17.5%)、IEFA (6.0%)、MSFT (3.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSTR
市值: $76.8万
今期最大全売却 / 減却
MINT
前期市值: $108.8万
Q4 2024 中に合計 167 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 49 件、減却 105 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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